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山东同大海岛新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人 (主承销商) ：平安证券有限责任公司 特别提示 山东同大海岛新材料股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创 业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推 荐询价对象工作有关事项的通知》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市， 本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发 行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发 行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的《深圳市场首 次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔 细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本 次新股发行的估值、报价、投资： 1、发行人所在行业为塑料制造行业，中证指数有限公司已经发布了行业平 均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估值 指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平 向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险； 2 、发行人本次募投项目的实际资金量为14,168 万元。如果本次发行所募集 的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划 具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利 水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风 险； 3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对 发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东 长远利益产生重要影响，根据股票发行申请会后事项监管规程，发行人本次发行 上市申请需要重新履行核准程序。 重要提示 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“同大股份”或“发行人”） 首次公开发行不超过1,110 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］561 号文核准。同大股份 的股票代码为 300321，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申 购。 2、本次发行采用网下向配售对象询价摇号配售（以下简称 “网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行， 其中网下发行占本次最终发行数量的 19.82%，即220 万股；网上发行数量为本 次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行初步询价报价时间为2012 年5 月3 日（T-7 日）至2012 年5 月9 日 （T-3 日）9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。 4、本次发行的网下网上申购日为2012 年5 月14 日（T 日），参与申购的投 资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场 投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人 （国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者 申购前确认是否具备创业板投资资格。 5、平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）作为本 次发行的保荐人（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券 发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可自主选择在北京、上 海或深圳参加现场推介会。 6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称协会）登 记备案的机构，包括平安证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。 7、上述询价对象于初步询价截止日2012 年5 月9 日（T-3 日）12:00 前在 协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均 可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的 询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未