第七课 潜在客户管理操作手册.docVIP

潜在客户管理操作手删 目 录 座席操作 管理员操作 销售商操作 【座席操作】 一．新增潜在客户信息 打开IE浏览器，输入4 进入DCS系统登录页面，输入个人信息。 点击功能导航栏中的‘潜在用户管理’‘潜在用户管理’，如下屏： 右边显示： 新增潜在客户时，点击按钮，显示下屏： 填写要求： 必填项：〖姓名〗〖性别〗〖省份〗〖城市〗〖感兴趣的奇瑞车型〗〖预计购买时间〗 可填项：〖通讯地址〗〖邮编〗〖邮箱地址〗〖备注〗（派单后，备注内容可被销售服务商查看） 注1：〖手机号码〗〖固定电话号码〗必须填写其中一项，或两项均填。 注2：〖创建日期〗〖创建人〗系统默认，勿需填写。 填写规范： 〖手机号码〗必须是11位，少或多均不被保存。 〖固定电话号码〗规范：区号+7或8位数字号码。 〖邮政编码〗规范：6位数字 根据上述要求，填写样例如下图示： 输入完信息后，点击按钮，即该潜在客户信息被存入系统中。 特别关注：若该用户为重复来电者，即所输入联系号码系统中已经存在，则在保存用户信息时，系统会提示：系统中已存在该潜在用户信息，请给予修改或添加！同时下方会将该号码对应的客户信息调出，便于座席进行下一步操作。 二．修改和派发潜在客户信息 点击功能导航栏中的‘潜在用户管理’‘潜在用户管理’，选出其中某条待修改的潜在客户信息后，点击按钮，系统弹出先前创建的客户信息录入页面，此时可直接在该页面上进行修改或添加。 2. 针对A、B类潜在客户，若未进行派单，则转入2.1.1；若已派单，则转入2.1.2 2.1.1 直接修改完毕信息后，点击下方的按钮，并进入下屏： 此时如果要进行派发，则点击图中的‘选择经销商’按钮，弹出下屏： 根据相关派发原则，选中某销售服务商，点击‘确定发布对象’按钮即返回上屏。 根据最新管理办法以及系统设计，需要座席对‘客户类别2’为A或B类的潜在客户信息进行派发。 如果不进行派发，则点击‘返回’按钮即可。 2.1.2 直接修改基本信息结束后，点击‘保存客户信息’后即可返回首页。此时若需要重新派单，则进行派单操作，操作方式如上述。 三．根据最新潜在客户管理办法，座席需对‘客户类别2’非为A、B两类的潜在客户信息进行相应跟踪处理。参照： 潜在用户类别 服务项目 派发给销售服务商跟进 邮寄产品 宣传单页 电话回访 1次/月 邮寄春节 明信片 邮寄车型杂志 邮寄企业 宣传杂志 A ▲ B ▲ ▲ C ▲ ▲ D ▲ ▲ ▲ E ▲ ▲ ▲ 潜在客户跟踪 对于C类潜在客户，操作如下： 点击按钮后，弹出框： 在黄块栏‘客户中心跟踪情况’中的‘用户联系记录’中录入当时与用户联系的详细描述，然后根据实际情况选择‘是否邮寄产品宣传单页’的真实答案。 点击‘保存’按钮后即完成相关操作，待下次打开该页面时，历史联系记录将显示在‘回访记录显示’栏中。 对于D类潜在客户，点击按钮后，弹出框： 对于E类潜在客户，点击按钮后，弹出框： 当C、D、E类潜在客户转化成A、B类时，座席需进行派单操作。具体操作，请参照前述。 特别提醒：如果由E类转化成D类，或D类转化成C类，则前一类别的跟踪情况不再带入下一环节，如果需要了解历史记录的话，则通过在当前页进行【下载打开】的方式进行查看。 四．潜在客户审核 潜在客户跟踪状态为‘不成交/待审’和‘成交/待审’两种情况时，座席需及时进行审核，以便闭环。 不成交审核 选中某条状态为‘不成交/待审’的潜在客户信息后，点击按钮，弹出下屏： 1.2 根据闭环条件，对该单进行审核。 如果刚刚修改了客户基本信息，则先选择按钮‘保存客户信息’，以便保存刚修改的内容。 如果座席确认该潜在客户的确可以关单，则点击按钮‘审核通过/闭环’。此时，该单状态更改为‘不成交/闭环’，此后不必再进行任何处理。 如果座席确认该潜在客户暂不能进行关单，仍有可能成为我们的真实用户的话，则点击按钮‘审核不通过/继续跟踪’。此时，该单状态更为‘审核不通过继续跟踪【销售商操作】 前言（新潜在客户管理办法中规定）： 1.销售服务商信息员每天登录DCS系统，查看客户关系部派发的潜在用户信息，于2小时内打印出《潜在用户信息跟踪单》，传递给相应的销售顾问，并建立《潜在用户信息闭环处理控制台帐》。 2.销售顾问在收到潜在用户信息后，于1个工作日内与用户取得联系，了解潜在用户的需求车型、配置、爱好等信息，并填写《潜在用户信息跟踪单》，同时销售服务商在每次联系潜在用户的当日，把联系情况，通过DCS系统上传。 3.相关考核 3.1 对于潜在用户信息不在规定时间内进行跟踪的，对销售服务商处罚300元/例； 3.2 未在规定时间内反馈潜在用户联系情况的