华电能源股份有限公司2013年第一期中期票据募集说明书.pdf

华电能源股份有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 发行人 华电能源股份有限公司 主承销商及簿记管理人： 兴业银行股份有限公司 注册总额度： 13 亿元 本期发行金额： 13 亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限： 3 年 担保情况： 无 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 债项：AA+ 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一三年七月 华电能源股份有限公司 2013 年第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期债务融资工具的投资风险作出 任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 华电能源股份有限公司 2013 年第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人经营相关的风险9 第二章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第三章 募集资金用途 18 一、本期募集资金主要用途 18 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 18 三、发行人偿债保障措施 19 第四章 发行人基本情况20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股本结构与前十大股东持股情况21 四、发行人控股股东及实际控制人22 五、发行人独立性23 六、发行人重要权益投资情况23 七、发行人治理情况28 八、发行人董事、监事、高级管理人员简介37 九、发行人经营情况分析40 十、发行人业务发展规划及资本支出计划50 十一、发行人所在行业分析52 十二、发行人所处行业地位和竞争优势64 第五章 发行人财务状况分析67 一、 审计意见67 二、 财务会计信息67 三、财务报表合并范围及变化74 四、主要财务数据及指标分析75 五、有息债务情况94 六、发行人关联交易情况98 七、发行人或有事项 100 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 100 九、其他需要说明的事项 101 十、持有衍生品、理财产