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重庆市渝南资产经营有限公司 公司债券募集说明书摘要 2012 年重庆市渝南资产经营有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 重庆市渝南资产经营有限公司 主承销商 二О一二年 月 1 重庆市渝南资产经营有限公司 公司债券募集说明书摘要 2012 年重庆市渝南资产经营有限公司 公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事和领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、接受《债券受托协议》、《账户及资金监管协议》、 1 重庆市渝南资产经营有限公司 公司债券募集说明书摘要 《国有土地使用权抵押合同》之权利及义务安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年重庆市渝南资产经营有限公司公司债券 （简称“12 渝南债”）。 （二）发行总额：人民币 8 亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面年利率为8.40%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券 存续期内第5年末，发行人可