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专项资产管理计划设立申报材料第二部分 浦东建设 BT 项目资产支持收益 专项资产管理计划说明书 管理人： 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安专项资产管理计划设立申报材料二 专项资产管理计划说明书 浦东建设BT项目资产支持收益 专项资产管理计划说明书 发行规模：人民币42500万元 产品结构：优先级41000万元 次级1500万元 存续期间： 自本专项计划成立次日起四年，即自 年 月 日到 年 月 日 预期收益率：优先级受益凭证的预期收益率为4.0%；次级受益凭证无预期收益 率 优先级受益凭证信用等级：AAA级 优先级受益凭证担保：上海浦东发展银行为专项计划专用账户在专项计划存续 期内每十二个月累计收到的划款金额或在约定日期存款余额达到约定数额，提 供无条件的不可撤销的保证担保 资金用途：专项计划资金将专项购买浦兴投资和普惠投资依据十份回购协议所 合法享有的十三个 BT 项目自专项计划成立次日起四年内对项目回购方拥有的 全部回购款的合同债权及其从权利 管理人： 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安专项资产管理计划设立申报材料二 专项资产管理计划说明书 国泰君安专项资产管理计划设立申报材料二 专项资产管理计划说明书 目 录 第一章 重要提示3 第二章 释义4 第三章 专项计划基本情况9 第四章 专项计划相关方12 第五章 专项计划参与16 第六章 专项计划成立19 第七章 专项计划资金托管20 第八章 基础资产买卖21 第九章 专项计划资产管理49 第十章 专项计划费用54 第十一章 专项计划分配资金55 第十二章 更换管理人和托管人59 第十三章 专项计划终止与清算60 第十四章 专项计划展期62 第十五章 受益凭证63 第十六章 受益凭证登记及转让65 第十七章 当事人权利义务6