中国电信市场的部(一季度).ppt

* 1季度用户发展速度及效率 1季度收入增长与话务量增长匹配情况 省份 ARPU 变化率 开机率 MOU 变化率 融合率 重庆 8.7 89.99 -16.20 19.71 云南 0.6 79.75 -15.20 43.06 陕西 0.5 69.21 18.3 30.83 上海 -12.1 61.57 -8.00 35.50 福建 -24.8 67.04 -3.9 34.19 福建用户增长较快，效率尚可，但话务量和收入增长稍缓慢； 上海由于去年12月基数突增，造成收入负增长； 其他省用户拓展效率值得关注，要关注客户质量与存量保有。 其他省份：去年的12月收入波动大，要加强分析，准确判断发展态势 * 从近期情况看，绝大多数省公司3月收入环比2月增长较快，部分数据不稳定 省份 用户增长 话务量增长 语音拉动 无线宽带拉动 贵州 37.30 39.63 30.8 9.45 陕西 9.27 25.10 26.9 3.42 海南 5.32 14.48 11.1 5.54 新疆 20.25 52.04 21.4 0.25 云南 9.64 29.61 13.3 -15.0 省份 用户增长 话务量增长 语音拉动 无线宽带拉动 湖南 10.52 85.20 3.8 5.77 广西 9.68 17.40 5.9 -0.39 湖北 1.40 31.55 13.0 -3.6 重庆 5.68 24.38 4.5 -0.26 青海 35.58 45.93 5.9 2.72 省份 用户增长 话务量增长 语音拉动 无线宽带拉动 内蒙 4.41 13.61 45.90 0.00 天津 0.77 27.72 20.92 1092 辽宁 5.89 27.23 13.25 1.50 北京 3.71 27.27 6.09 3.72 河南 4.80 -24.5 19.29 -9.69 南方收入环比较高省份主要指标（%） 南方收入环比较低省份主要指标（%） 北方地区部分省份主要指标（%） 3月收入环比2月分省增长情况 * 总体来看，南北方移动业务预算进度基本相当，低于时序进度，预算压力均较大，部分省完成存在一定困难 北方10省1季度分月预算进度 南方21省1季度分月预算进度 23.5 15.6 11.8 19.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15 14.9 14.2 15.3 12.5 19.4 19.2 18.5 17.9 17.7 17.5 17.4 17.1 18.1 17.3 17.2 16.3 16.2 15.9 14.3 15.9 14.2 13.1 17.1 16.9 达到17.54%时序进度的省公司为西藏、贵州、青海、新疆、湖北、陕西、甘肃、海南、四川等九省； 一季度平均预算进度南方21省为15.6%，北方10省为15.9%； 1-3月四川、江苏、安徽、江西、新疆、广西、湖南、广东等省分公司预算进度持续提高； 福建、广东、河南公司预算进度偏低。 * 目 录 　主要经营情况 ---行业与预算执行 ---固网业务经营 ---移动业务经营 　天翼客户发展质量专题跟踪 下一步重点工作安排 * 总体看，用户价值基本稳定，融合用户收入占比、ARPU及MOU均较上月有所提升 融合用户收入占比稳步上升，达到45%，比2月提高4个百分点，其中我的e家、商务领航融合用户ARPU的快速提升对拉动收入增长效果初显； 1月新发展用户2、3月各套餐收入占比情况 商务领航 天翼 我的e家 1月新发展用户2、3月MOU增量 通话使用量呈上升走势，本地主叫时长提高近10%，我的e家 、商务领航业务使用量增长明显快于“天翼”及“其他”套餐用户。 49 38 41 38 41 60 ARPU 40.5 ARPU 40.1 + + + + + + + + + + + * 中高端用户成为收入贡献的主要来源，融合用户的收入占比普遍提升 [ 0-30) [30-69) [69-129) [129-) 价值档位：元 52.0% 33.7% 9.0% 5.3% 26.3% 20.8% 34.9% 18.1% 27.8% 33.9% 17.7% 20.6% 天翼 我的e家 商务领航 价值段在30元以上的用户成为收入贡献主体，收入贡献超过80%（用户占比为48%） 融合用户的收入占比明显高于单产品用户，30元以上收入占比我的e家和商务领航明显高于天翼套餐，其中，我的e家收入以中端为主； 3月与2月比较，我的e家、商务领航等融合客户ARPU普遍提升，天翼客户普遍下降。 * 1月新发展用户在3月份有82%处于活跃状态，沉默用户价值下降高于活跃用户价值上升，导致总体收入下滑 1月新发展用户按使用状