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2017 年富滇银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行人声明 本期债券已经《中国银监会云南监管局关于富滇银行二级资本债券的批复》 （云银监复[2017]196 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许 准予字[2017]第152 号）批准发行。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和 其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国 人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告 旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重 大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值做 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 本期债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期债券的投资者，请认 真阅读本发行公告。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。如对本发 行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网、中国货币网及其他指定 地点或媒体查阅本发行公告全文。 1 2017 年富滇银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目录 第一章 释义3 第二章 本期二级资本债券偿付说明及风险提示7 第三章 本期债券情况 16 第四章 发行人基本情况22 第五章 发行人财务状况分析55 第六章 本期债券募集资金的使用以及历史债券发行情况82 第七章 本期债券承销和发行方式83 第八章 发行人律师的法律意见85 第九章 本期发行有关机构 86 第十章 备查资料89 2 2017 年富滇银行股份有限公司二级资本债券发行公告 第一章 释义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/ 公司/ 发行 指 富滇银行股份有限公司 人/富滇银行/本行 本期债券 指 2017年富滇银行股份有限公司二级资本债券 本期债券发行 指 2017年富滇银行股份有限公司二级资本债券的发行 主承销商/ 联席主 指 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 承销商 兰台律师 指 北京市兰台律师事务所 联合资信 指 联合资信评估有限公司 德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 本期二级资本债券 指 计划发行规模为不超过30 亿元（含30 亿元），10 年期 品种 品种，在第5 年末附有前提条件的发行人赎回权。 次级条款 指 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权 人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券 之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可 能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工 具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者 不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本 期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。