银河股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说.PDF

中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书摘要 （发行人住所：北京市西城区金融大街35 号2-6 层） 联席保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 广场（二期）北座 联席主承销商 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 财务顾问 中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 重要声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做 出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺 本公司实际控制人汇金公司和控股股东银河金控承诺自本公司 A 股股票在 证券交易所上市交易之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行 前持有的本公司股份，也不由本公司回购这些股份。其中，银河金控同时承诺如 果本公司A 股股票在证券交易所上市交易后6 个月内连续20 个交易日的收盘价 均低于发行价或者上市交易后6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的本公司股 份的锁定期自动延长至少6 个月，如果其持有的本公司股份在锁定期满后两年内 减持的，减持价不低于发行价。 本公司股东重庆水务集团股份有限公司和中国建材股份有限公司等33 家法 人以及王建国和王建生等 3 位自然人承诺自本公司A 股股票在证券交易所上市 交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 股份，也不由本公司回购这些股份。其中，中国人民财产保险股份有限公司、上 海中智电子科技有限公司和华润股份有限公司等28 家法人以及王建国和王建生 等3 位自然人同时承诺严格遵守《公司法》、《股票上市规则》和中国证监会审慎 性监管要求等法律法规和政策规定，根据孰长原则确定持股期限，如果法律法规 和政策规定发生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限。上海农村商业 银行股份有限公司和兰州银行股份有限公司同时承诺遵守其他法律法规及中国 证监会等监管机构对其持有本公司股份期限的要求，如果法律法规和政策规定发 生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限；重庆农村商业银行股份有限 公司承诺遵守《商业银行法》、《股票上市规则》、《证券公司行政许可审核工作指 引第10 号—证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规和中国证监会对其持有 本公司股份期限的要求，如果法律法规和政策规定发生变化的，将严格按照变化 后的要求确定持股期限。 本次发行时，本公司国有股东银河金控、华润股份有限公司和中山中汇投资