河北出版传媒集团有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券.PDF

河北出版传媒集团有限责任公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：河北出版传媒集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司 信用评级机构名称：联合资信评估有限公司 注册金额：人民币叁亿元整 本期发行金额：人民币叁亿元整 发行期限：366天 担保情况：无担保 主体信用级别：AA 债项级别：A-1 二 一一年十一月 〇 河北出版传媒集团有限责任公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录 1 重要提示 3 释 义 4 一、常用名词释义 4 二、专用技术词语释义 6 第一章 风险提示与说明 9 一、本期短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第二章 发行条款 15 一、本期短期融资券主要条款 15 二、本期短期融资券发行和承销方式 16 第三章 募集资金运用 19 一、融资的目的 19 二、募集资金运用 19 三、偿债计划 21 四、发行人承诺 22 第四章 发行人基本情况 23 一、概况 23 二、历史沿革 23 三、出资人与实际控制人 24 四、公司治理情况 25 五、主要下属企业情况 35 六、董事会、监事会及高级管理人员情况 43 七、主营业务状况 45 八、行业状况 57 九、行业地位和竞争优势 66 十、发展目标 68 十一、在建工程与未来投资计划 71 第五章 发行人主要财务状况 74 一、总体财务情况 74 二、合并报表变化范围 82 三、合并报表资产负债结构分析 83 四、合并报表损益构成分析 98 五、合并报表偿债能力分析 101 六、合并报表盈利能力分析 102 七、合并报表营运能力分析 104 八、合并报表现金流分析 104 九、有息债务情况 106 十、关联交易情况 107 十一、或有负债及其他事项 110 第六章 发行人资信状况 113 1 河北出版传媒集团有限责任公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 一、信用评级情况 113 二、其他资信情况 116 第七章 担保 117 第八章 违约责任和投资者保护机制 118 一、违约责任 118 二、投资者保护机制 118 三、不可抗力 123 四、弃权 124 第九章 税项 125 一、营业税 125 二