吉电股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 吉林电力股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） (住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16－26层) 二零一三年十二月 1 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 吉林电力股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：621,512,195股 2 、发行价格：2.87元/股 3、募集资金总额：1,783,739,999.65元 4 、募集资金净额：1,731,818,153.08元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份621,512,195股，将于20 13年12月31 日在深圳证券交 易所上市。 本次发行对象中国电力投资集团公司和中国电能成套设备有限公司认购的股 票限售期为自新增股份上市首日起36个月，预计上市流通时间为2016年12月31 日 （如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）；发行对象广发基金管理有限 公司、金元惠理基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限 责任公司和宏源证券股份有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市首日起12 个月，预计上市流通时间为2014年12月31 日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个 工作日）。 根据深交所相关业务规则规定，刊登《非公开发行股票股票变动报告暨上市 公告书》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日（即2013 年12 月31 日）。 上市首日公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的73.29%，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 2 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 3 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目 录 特别提示 2 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况 6 一、发行人基本信息 6 二、本次发行履行的相关程序7 三、本次发行基本情况 8 四、本次发行对象概况9 五、本次发行相关机构名称 17 第二节 本次发行前后公司基本情况 19 一、本次发行前后前十名股东情况 19 二、本次发行对公司的影响20 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 22 一、公司主要财务数据及指标22 二、管理层讨论与分析24 第四节 本次募集资金运用 40 一、募集资金数量及运用40 二、松花江热电新建背压机组项目简介40 三、补充流动资金42 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 44 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 45