募集说明书摘要-百隆东方股份有限公司.pdf

百隆东方股份有限公司 （住所：宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号） 公开发行2016年公司债券募集说明书 （第一期）摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层 联席主承销商、债券受托管理人 中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21 层及第 04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20 、21 、22 、23 单元 2016 年8 月 【】日 百隆东方股份有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 百隆东方股份有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本次债券信用等级为AA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净 资产为68.74 亿元（截至2016 年6 月30 日未经审计合并报表所有者权益合计）； 本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.35 亿元 （2013 年、2014 年及2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券的一年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见 发行公告。 二、债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经 济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可 能性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资 价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者 持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本次债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，本公司将积极申请 本次债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发 行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本 次债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时 间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投 资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上 市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 四、经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级和本次债券 的信用等级为AA 级，表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响不大，违约风险很低。但在本次债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环 境发生重大变化等，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能 会影响本次债券的本息按期兑付。 五、联合信用评级有限公司将在本次 （期）债券存续期内，在每年本公司年 报公告后二个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次 （期）债券存续期内根据有 2 百隆东方股份有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 关情况进行不定期跟踪评级。联合信用评级将密切关注百隆东方股份有限公司的 经营管理状况及相关信息，如发现百隆东方股份有限公司或本次 （期）债券相关 要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事 件时，联合信用评级将落实有关情况并及时评