尚荣医及疗非公开推介书.pptx

尚荣医疗2014年度非公开投资者推介材料 国信证券 二零一五年一月内容页码尚荣非公开方案介绍2尚荣业务布局与财务表现4本次非公开投资价值分析10尚荣未来规划与预测14方案概述定增收购方案介绍本次方案发行规模约6.12亿元，大股东承诺认购2.7亿元，除此之外，尚有1亿元份额可供认购；目前方案尚在反馈阶段，预计今年上半年可完成发行发行方案的其他情况发行对象基本情况序号募投项目价值（亿元）1梁桂秋2.702张成华1.003朱蘅0.104太平洋资管1.055飞晟投资0.306尚阳投资（资管计划）1.00合计6.12尚荣本次募集资金拟用于补充医院整体建设业务资金，实施方式为补充流动资金尚荣本次方案采用锁价方式，发行价格为22.24元/股本次发行的股票锁定期为3年大股东以2.70亿元参与方案认购，充分体现了其对上市公司未来发展的信心目前方案尚在反馈阶段，资管计划中需要落实1亿元资金，预计2015年上半年可完成发行内容页码尚荣非公开方案介绍2尚荣业务布局与财务表现4本次非公开投资价值分析10尚荣未来规划与预测16公司简介今天的尚荣尚荣医疗以提供洁净手术室为核心的医疗专业工程整体解决方案起家，目前已构筑起涵盖医疗工程、医用设备、医用耗材以及医院管理的综合医疗平台尚荣医疗概况尚荣医疗已搭建起涵盖四大板块的医疗平台全称深圳市尚荣医疗股份有限公司成立时间1998年3月13日注册资本27,675万元证券代码002551证券简称尚荣医疗上市时间2011年2月25日上市场所深圳证券交易所法定代表人梁桂秋先生实际控制人梁桂秋先生医疗专业工程医用耗材销售18.49%23.22%占13年销售收入占13年销售收入医院后勤托管医疗设备销售15.54%6.06%占13年销售收入占13年销售收入股权结构今天的尚荣尚荣医疗实际控制人是梁桂秋先生，直接持有公司41.12%股权，任公司董事长兼总经理；梁氏家族合计持有尚荣医疗52.06%的股权，公司控制权稳定 尚荣医疗实际控制人情况排名股东名称股数（万股）持股比例担任职务与实际控制人关系1梁桂秋 14,794 41.12%董事长兼总经理本人2梁桂添 3,225 8.97%副董事长、副总经理兄弟3梁桂忠 709 1.97%董事（已离任）兄弟合计 18,728 52.06%-- 尚荣医疗前10大股东（截至2014年9月31日）排名股东名称股数（万股）持股比例1梁桂秋14,794 41.12%2梁桂添3,225 8.97%3中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金1,468 4.08%4中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金1,000 2.78%5中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金916 2.55% 6中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金715 1.99% 7梁桂忠709 1.97% 8中国银行-华夏回报证券投资基金659 1.83% 9中国银行-华夏回报二号证券投资基金416 1.16% 10中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金394 1.09% 合计24,295 67.54%基本财务数据今天的尚荣2013年尚荣的营业收入超过7亿，净利润近8,000万，同比增长分别为73%和26%；2009~2013年尚荣的营业收入和净利润保持年复合增长率两位数的增长2013年尚荣医疗营业收入7.31亿，同比增长73.48%；净利润7,886.51万，同比增长26.45%；从成长能力来看，2009-2013年营业收入均维持在20%以上的增速，年复合增长率36.8%；净利润除了2011年略有下降外均维持15%以上的增速，年复合增长率16.62%，呈现稳步增长从盈利能力来看，2009-2013年毛利润和净利润稳步增长，毛利率和净利率均维持在30%、10%以上，盈利状况良好尚荣医疗营业收入及增速（单位：亿元）尚荣医疗毛利润及净利润（单位：亿元）尚荣的发展战略今天的尚荣尚荣医疗提出构筑医疗综合服务平台的战略，目前已搭建覆盖“设计-建设-装饰-器械-信息系统-医院管理”的医疗平台公司经过长期发展，提出了“医疗平台”产业模式，目前已搭建覆盖“设计-建设-装饰-器械-信息系统-医院管理”的医疗平台，实现了从早期的“建设型公司”向“医疗服务方案提供商”的转型收购锦州医械收购安徽振兴无纺布收购合肥普尔德2014年9月2014年1月2013年8月2013年5月尚荣的发展战略今天的尚荣2013年以来，尚荣医疗更多地以并购的手段，通过外延扩张的方式构筑医疗综合服务平台，丰富平台产品品种从“医疗专业工程”到“现代化医院建设整体解决方案”进军医用耗材产业，推动产业链的纵深发展拓展医用耗材版图，丰富耗材品种与产能收购锦州医械进军骨科耗材安徽振兴主营生产医用手术衣等一次性医疗防护产品合肥普尔德主营生产、销售一次性手术衣、防护