江阴苏龙热电有限公司2012年短期融资券募集说明书-每日债券.DOC

常州滨湖建设发展集团有限公司 2017年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 20亿元 本期发行金额： 10亿元 发行期限： 5年期 （附第3年末发行人票面利率上调选择权和投资者回售权） 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA+ 债项级别： AA+ 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人：中国银河证券股份有限公司 联席主承销商：南京银行股份有限公司 二零一七年 月重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。目 录 目 录 2 第一章 释 义 4 第二章 投资风险提示 6 一、与本期中期票据相关的风险 6 二、与发行人有关的风险 6 第三章 发行条款 13 一、本期中期票据发行条款 13 二、本期中期票据发行和承销方式 14 第四章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、关于本次募集资金用途的承诺 17 三、偿债计划及其他保障措施 17 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、股东及实际控制人 21 四、独立经营情况 21 五、重要权益投资情况 22 六、发行人的组织结构 28 七、公司治理结构 31 八、发行人董事、监事和高级管理人员 34 九、发行人主营业务情况 36 十、发行人主要在建项目和拟建项目情况 59 十一、发行人主营业务发展规划 60 十二、发行人所在行业状况 60 十三、发行人行业地位及竞争优势 65 十四、尽职调查结论性意见 67 第六章 发行人主要财务状况 70 一、财务报表情况 70 二、财务会计信息 70 三、发行人最近三年及一期财务报表 71 四、发行人财务状况分析 80 五、有息债务 103 六、关联交易 106 七、或有事项 106 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 109 九、发行人其他规范运作情况 110 十、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、委托贷款、资产重组、收购等重大事项情况 110 十一、直接债务融资计划 110 十二、其他需要说明的事项 110 第七章 发行人资信情况 111 一、信用评级情况 111 二、发行人主要银行授信情况 112 第八章 债务融资工具担保 115 第九章 税 项 116 一、营业税 116 二、所得税 116 三、印花税 116 第十章 信息披露 117 一、中期票据发行前的信息披露 117 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 117 三、中期票据存续期内定期信息披露 118 四、其他 118 第十一章 投资者保护机制 119 一、发行人违约责任 119 二、违约事件 119 三、投资者保护机制 120 四、不可抗力 123 五、弃权 123 第十二章 本期中期票据发行有关机构 124 一、发行人 124 二、主承销商 124 三、联席主承销商 124 四、承销团其它成员（排名不分先后） 124 五、信用评级机构 125 六、审计机构 125 七、发行人律师 125 八、托管人 126 第十三章 备查文件 127 一、备查文件 127 二、文件查询地址 127 附录：有关财务指标的计算公式 128 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/滨湖集团 指 常州滨湖建设发展集团有限公司 中期票据 指 非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行规模为10亿元的常州滨湖建设发展集团有限公司2017年度第一期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行行为 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《常州滨湖建设发展集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》 主承销商 指