紫金矿业短融发行服务建议书探究.docVIP

紫金矿业集团股份有限公司 短期融资券发行服务建议书 致紫金矿业集团股份有限公司： 感谢贵公司一直以来对建设银行的支持和关心。短期融资券作为一项新型的直接融资产品，我们相信其发行规模大、融资成本低等诸多特点非常适合贵公司财务管理的需要。为此，我们特制定本次发行服务建议书，并希望能有幸的成为贵公司的主承销商。我们期望通过作为贵公司短期融资券的主承销商，以加强双方的业务合作关系。作为主承销商，我们将最大程度发挥建设银行在此领域业已取得的优势，提供充分的业务资源，为贵公司发行短期融资券提供最专业的承销服务，确保贵公司以最低成本、最高质量、最高效率完成本次发行工作。 我们希望本服务建议书能阐明短期融资券发行的操作流程及我行作为主承销商的服务内容，我们也期待着就短期融资券的发行与贵公司作更深入的沟通和协商。如果您有任何疑问，欢迎随时与我们联系。 中国建设银行股份有限公司 厦门市分行 二零零九年四月  目 录 一、企业短期融资券简介 1 二、短期融资券的特点 2 三、短期融资券的发行程序 5 四、建设银行短期融资券发行承销服务 8 一、企业短期融资券简介 企业短期融资券是指约定在1年内还本付息的债务融资工具中国人民银行于年月日发布《管理办法》，对短期融资券的、承销、信息披露、市场管理等进行了详细的规定