非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书-广州白云国际机场.PDFVIP

证券代码：600004 证券简称：白云机场 编号：2007-026 非公开发行股票发行结果 暨股份变动公告书 保荐人（主承销商） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：13,500万股 发行价格：7.09元/股 2、各机构认购数量和限售期 序号 机构名称 认购数量（万股） 限售期 1 广东省机场管理集团公司 13,500 36 个月 合计 － 13,500 36 个月 3、预计上市时间 本次对广东省机场管理集团公司（以下简称“集团公司”）发售股票禁售期 为 36 个月，禁售期自 2007 年 12 月 14 日开始计算，预计将于 2010 年 12 月 14 日上市流通。 4、资产过户情况 本次向集团公司发行13,500万股人民币普通股（A股），集团公司以其目前 所拥有的广州白云国际机场飞行区资产（以下简称“飞行区资产”）认购股份。 本次集团公司认购股份的飞行区资产，主要包括两条飞行跑道、滑行道和停 机坪。两条跑道分别为 4E、4F 级，为国内目前等级最高的民航飞行跑道。飞行 区资产以 2006 年 9 月 30 日为基准日的评估值为 2,029,898,566.00 元，实际移 交价值为 1,972,800,481.75 元，其中资产评估基准日至实际移交日期间产生的 损耗57,098,084.25元由集团公司承担。 相关资产过户手续已于2007年12月12日办理完毕。2007年12月14日， 公司办理完成本次资产认股的股权登记相关事宜。 2 根据本次非公开发行方案，在集团公司以资产认购股份结束后，公司将面向 除集团公司外的其他不超过9名特定投资者竞价发行不超过1,500万股，发行价 格不低于7.09元/股，认购方式为现金认购。 3 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、2006 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审 议通过了关于本次非公开发行A股股票发行方案的相关议案，在关联方任职的董 事回避了涉及关联交易的议案的表决。为维护流通股的利益，公司确定的发行价 格为不低于审议本次发行方案的董事会决议公告前二十个交易日公司股票的均 价7.09元。 2、2007年3月26日，公司召开2007年第一次临时股东大会，以现场投票 和网络投票相结合的表决方式审议通过了关于本次非公开发行 A 股股票发行方 案的相关议案，关联股东回避了与其有利害关系的议案的表决。其中，《关于非 公开发行A股股票发行方案的议案》经关联股东外的参加投票表决股东（包括网 络投票）所持表决权的三分之二以上逐项表决通过。 3、2007 年 11 月 2 日，经中国证监会发行审核委员会审核，白云机场非公 开发行A股股票申请获得有条件通过。2007年11月30日，中国证监会下发《关 于核准豁免广东省机场管理集团公司要约收购广州白云国际机场股份有限公司 股份义务的批复》（证监公司字[2007]197号文），豁免集团公司因认购股份而应 履行的要约收购义务。2007年12月5日，中国证监会下发《关于核准广州白云 国际机场股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]455号文）， 核准公司非公开发行新股不超过15,000万股。 4、2007年12月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司非公开发行股票发行方式的议案》。公司本次非公开发行将集团公司资产认购 发行与其他投资者现金认购的发行过程分开进行。集团公司以资产认购公司本次 非公开发行的股票，发行价格确定为7.09元，认购股份数为1.35亿股。 5、2007年12月14日，公司