骏鼎达-全国中小企业股份转让系统.PDFVIP

招商证券股份有限公司 推荐报告 招商证券股份有限公司推荐 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业 务规则》”），深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 （以下简称“骏鼎达”、“股份公 司”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份 转让系统”）挂牌的事宜经过董事会决议、股东大会批准，并与招商证券股份有 限公司（以下简称“招商证券”或“我公司”）签订了《推荐挂牌并持续督导协 议书》。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽 职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽职调查工作指引》”，我公司对骏鼎达 的公司业务情况、公司治理情况、公司财务状况、公司合法合规情况等进行了尽 职调查，对骏鼎达本次申请股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告。 一、尽职调查情况 招商证券推荐骏鼎达挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据 《尽职调 查工作指引》的要求，对骏鼎达进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基 本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务 状况、发展前景、重大事项等。 项目小组与骏鼎达董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、技术负责 人、员工进行了交谈，并同公司聘请的广东华商律师事务所、天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计师、国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估师进行 了交流；查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议记录、公司各项规章 制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证、 重大业务合同等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展 招商证券股份有限公司 推荐报告 计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 尽职调查报告》。 二、内核意见 我公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌业务内核小组（以下简称“内核 小组”）于2016 年2 月18 日至2016 年2 月26 日对骏鼎达拟申请进入全国中小 企业股份转让系统挂牌的申请文件进行了认真审阅，于2016 年2 月26 日召开了 内核会议。参加会议的内核机构成员为毕敬、姚俊、陈鋆、陈东阳、柴伊琳、王 黎祥、刘同斌等人，其中律师为陈鋆，注册会计师为陈东阳，行业专家为姚俊。 上述内核机构成员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或证券行业自律 组织纪律处分的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在本人及其配偶直 接或间接持有申请挂牌公司股份的情形；不存在在申请挂牌公司或其控股股东、 实际控制人处任职的情形；不存在其他可能影响其公正履行职责的情形。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》对内核的要求，内核机构成员经审核讨论，对骏鼎达 本次挂牌出具如下审核意见： 一、内核小组按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中 小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求对项目小组制 作的《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司尽职调查报告》进行了审阅，并对尽职 调查工作底稿进行了抽查核实。认为：项目小组已按照 《全国中小企业股份转让 系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求对公司进行了实地考察、资料 核查等工作；项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及 的公司业务情况、公司治理情况、公司财务情况、公司合法合规情况出具了尽职 调查报告。项目小组已严格按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查 工作指引（试行）》的要求进行了尽职调查。 二、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和 《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》的格式 要求，制作了《公开转让说明书》及全套申报文件，挂牌前拟披露的信息符合信 招商证券股份有限公司