北京中银深圳律师事务所关于召开黑龙江中小企业2010年第.pdfVIP

北京市中银 （深圳）律师事务所 关于召开黑龙江省中小企业2010年度 第一期集合票据持有人会议合法性 之 法律意见书 北京市中银 （深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路3038 号现代国际大厦28 层 二○一三年五月 法律意见书 北京市中银 （深圳）律师事务所 关于召开黑龙江省中小企业2010年度 第一期集合票据持有人会议合法性之 法律意见书 ZHY/SZ/A100/87/Fy/2013-003 第一节 引言 一、 出具法律意见书的依据 北京市中银（深圳）律师事务所 （以下简称“本所”）是在中华人民共和国 境内设立的具有合法执业资格的律师事务所。本所接受“黑龙江省中小企业2010 年度第一期集合票据”（以下简称“本期集合票据”）主承销售商国家开发银行 股份有限公司的委托，指派罗元清、叶兰昌律师（以下简称“本所律师”、“中 银律师”），就召开本期集合票据持有人会议的合法性出具本法律意见书。 本所律师遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据 《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称“《担保法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则》（以下简称“《披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 持有人会议规程》（以下简称“《会议规程》”）等有关法律、法规以及《黑龙江 省中小企业2010 年度第一期集合票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、 《黑龙江省中小企业2010 年度第一期集合票据之共同条款协议》(以下简称 “《共同条款协议》”)等文件的相关规定及约定，出具本法律意见书。 二、本所律师声明 （一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国 现行有效并适用于本次持有人会议召开的法律、法规和相关规定发表法律意见。 （二）本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 法律意见书 认真核查了与召开本次持有人会议有关的书面文件和材料。 第二节 正文 一、本期集合票据的发行情况 本期集合票据由联合发行人哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司、黑河市黑 宝山矿业有限责任公司、黑龙江宾希牛业有限公司、哈尔滨惠佳贝食品有限公 司（以下简称，“惠佳贝”）联合发行1.70 亿元，期限3 年，到期兑付日为2013 年12 月30 日，每年付息一次，第一年还本10%，第二年还本30%，第三年还本 60%。本期集合票据债项评级AA+，由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公 司（以下简称“深圳担保集团”）对本期票据的还本付息提供全额的不可撤销的 连带责任担保，东北中小企业信用再担保股份有限公司（以下简称“东北再担 保”）对本期集合票据提供全额无条件的、不可撤销的再担保，为中小担保在本 期集合票据下的担保责任承担连带保证责任。各联合发行人发行金额如下： 联合发行人名称 发行金额（万元） 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 6,000 黑河市黑宝山矿业有限责任公司 5,000 黑龙江宾希牛业有限公司 4,000 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 2,000 二、惠佳贝预期违约的事实 1、惠佳贝未能偿还本期集合票据第二期本息 根据本期集合票据的偿付