九信资产不良资产处置.pdf

九信资产管理股份有限公司 股票发行方案 证券代码：831400 证券简称：九信资产 公告编号：2015-080 九信资产管理股份有限公司 股票发行方案 主办券商 西部证券股份有限公司 二零一五年十二月 1 九信资产管理股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 九信资产管理股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、 公司基本信息6 二、 发行计划6 （一）发行目的6 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排7 （三）发行价格区间及定价方法7 （四）发行股份数量及预计募集资金总额7 （五）认购方式7 （六）审计与评估9 （七）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 14 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置 14 （九）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 14 （十）募集资金用途 14 （十一）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 19 （十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项 19 （十三）其他 19 三、 拟认购本次发行股票的债权的基本情况20 （一）拟认购本次发行股票的债权概况20 （二）相关债权的债权人基本情况25 （三）债权回收保障措施及债务人基本情况34 （四）相关资产的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值 77 （五）其他情况说明77 四、 董事会对非现金资产定价合理性说明78 五、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析79 （一）本次发行对公司经营管理的影响79 （二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联 交易及同业竞争等变化情况80 （三）本次发行对其他股东权益的影响80 （四）本次定向发行相关特有风险80 六、 其他需要披露的重大事项80 七、 附生效条件的股票发行及认购协议的内容摘要81 3 九信资产管理股份有限公司 股票发行方案 （一）合同主体81 （二）签订时间81 （三）认购方式81 （四）目标资产及其价格或定价依据81