关于《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》-中国银行间市场.docVIP

附件1： 非金融企业债务融资工具注册发行规则） 第一章 总则 第一条 为规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具的注册发行工作，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令2008〕第1号）法律法规，制定本规则。 第二条 本规则所称非金融企业债务融资工具（简称债务融资工具），是指具有法人资格的非金融企业（简称企业）在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第条 企业发行债务融资工具应在交易商协会。 交易商协会注册办公室按照相关规则指引要求开展注册工作。 第条 接受发行注册不代表交易商协会对债务融资工具的投资价值及投资风险进行实质性判断。注册不能免除企业及相关中介机构真实、准确、完整、及时披露信息的法律责任。投资人应当自主判断投资价值，自担投资风险。 第条 债务融资工具可以公开发行，也可以定向发行。 第条 债务融资工具募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。 第条 债务融资工具注册发行工作应遵循公平、公正原则 第条 交易商协会对债务融资工具 第二章 公开发行注册 注册会议由注册办公室从注册专家名单中随机抽取5名注册专家参加。 第条 企业应当按照交易商协会关于公开发行债务融资工具信息披露内容与格式的规定编制注册文件，并通过符合条件的承销机构将注册文件送达。注册文件包括： （一）企业公开发行债务融资工具的注册报告（附企业章程规定的有权机构决议）； （二）主承销商推荐函； （）拟披露文件； （）交易商协会规定的其它文件。 第条对符合要求的注册文件办理程序，并对注册文件进行预评。可以建议企业或相关中介机构做出解释说明，或者补充、修改注册文件。 第十条，将注册文件提交注册会议评议。 注册会议不对债务融资工具的投资价值及投资风险作实质性判断。 第十四条 注册专家意见分为“接受注册”、“有条件接受注册”、“推迟接受注册”三种。 5名注册专家均发表“接受注册”意见的，会议结论为接受注册；2名（含）以上注册专家发表“推迟接受注册”意见的，会议结论为推迟接受注册；除上述两种情形外，会议结论为有条件接受注册。 第十五条 注册会议评议结论为有条件接受注册的，企业或相关中介机构按照注册专家意见对注册文件进行补充、修改，并通过注册办公室发送至原发表“有条件接受注册”或“推迟接受注册”意见的注册专家。 注册专家就注册文件补充信息情况进行评议，发表“接受注册”或“推迟接受注册”的意见。2名（含）以上注册专家发表“推迟接受注册”意见的，会议结论为推迟接受注册；其他情形下，会议结论为接受注册。 第十六条 注册会议评议结论为接受注册的，交易商协会向企业出具《接受注册通知书》，注册有效期年。注册会议评议结论为推迟接受注册的，企业可于个月后重新提交注册文件。 第条 公开发行注册有效期内，企业发生重大事项，或者发生非重大、但可能对投资价值及投资决策判断有影响的事项，需要补充披露相关信息的，应及时通报。。 第三章 定向发行注册 第十条 企业应当按照交易商协会关于发行债务融资工具信息披露内容与格式的规定编制注册文件，并通过符合条件的承销机构将注册文件送达。注册文件包括： （一）企业发行债务融资工具的注册报告（附企业规定的有权机构决议）； （二）主承销商推荐函； （三）； （四）拟披露文件 （五）交易商协会规定的其它文件。 第条 第二十条 本规则所称专项机构投资人，是指除具有丰富的银行间市场投资经验和风险识别能力外，还熟悉定向工具风险特征和投资流程，具有承担风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，履行会员义务的机构投资人。 专项机构投资人由交易商协会按照市场化原则，根据常务理事会确定的程序遴选产生。专项机构投资人投资定向工具，视为签署该《定向发行协议》，接受该《定向发行协议》约定的权利与义务，认可该《定向发行协议》信息披露的具体标准。 第二十一条 本规则所称特定机构投资人是指了解并能够识别某发行人发行的特定定向工具风险特征和投资流程，具有承担该定向工具投资风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，履行会员义务的机构投资人。 特定机构投资人由发行人和主承销商遴选确定，并向交易商协会出具书面确认函。 第二十二条 单只定向工具的投资人数量应符合国家法律规定。 第条 第条对符合要求的定向发行注册办理接收程序，并对注册材料进行形式完备性核对。做出解释说明，或者补充、修改注册文件 第条出具《接受注册通知书》，注册有效期2年。 第四章 发行 第二十条 企业在注册有效期内，可以簿记建档方式、招标方式一次发行或分期发行债务融资工具。 第二十条 第条 企业、承销商等应明确专门的机构和人员负责发行工作，并制定内部管理制度和发行操作规程。 第条 企业应通过交易商协会认可的平台公布当期发行文件