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2013 年山西煤炭运销集团有限公司 公司债券上市公告 证券简称：“13 晋煤运” 证券代码：【124350 】 上市时间：20 13 年9 月30 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 发 行 人 山西煤炭运销集团有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 二〇一三年九月 绪言 山西煤炭运销集团有限公司 （简称“发行人”或“公司”）已批准该 上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。 上海证券交易所对2013 年山西煤炭运销集团有限公司公司债券 （简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资 者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的 投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行时发行人的主体信用级 别为AAA ；本期债券的信用级别为AAA 。而根据2013 年9 月9 日 联合资信评估有限公司出具的最新跟踪评级报告，在经过重大资产重 组后，发行人最新主体信用级别为 AA+ ；本期债券的信用级别为 AA+ 。2009 年至2011 年发行人分别实现净利润29.84 亿元、36.30 亿 元和28.45 亿元，三年平均可供分配的利润为31.53 亿元，为本期债 券一年应付利息 1.3125 亿元的24.02 倍。截至20 11 年 12 月31 日， 发行人净资产为312.56 亿元。 第一节 发行人简介 一、发行人概况 名 称：山西煤炭运销集团有限公司 住 所：山西省太原市开化寺街82 号（原东米市街48 号） 2 法定代表人：刘建中 注册资本：1,015,615 万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：煤炭批发、经营（以《煤炭经营资格 证》为准，有效期至2012 年12 月31 日）。一般经营项目：投资煤炭 企业；煤焦科技开发、技术转让；自由房屋租赁；能源领域投资开发； 提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资开发；代发煤炭交易费。 二、发行人历史沿革 发行人前身为山西省煤炭运销总公司，1983 年10 月，由山西省 政府出资成立。2007 年 7 月，山西省政府以山西省人民政府办公厅 晋政办函[2007]33 号《关于山西省煤炭运销总公司改制重组有关事宜 的通知》批准组建山西煤炭运销集团有限公司，山西省国资委（股比 51.03% ）和11 个市国资委以持有原煤运分公司及所属各县区公司的 净资产作为出资额（股比合计48.97% ），共同组建集团公司，形成了 省、市、县三级公司的煤炭运销系统，主要职能是负责全省地方煤矿 运销管理和销售。公司注册资本 101.56 亿元人民币，并经山西正大 会计师事务所晋大正设验[2007]第0004 号验资报告验证。 2008 年10 月，发行人成功收购上海证券交易所上市公司——太 原理工天成科技股份有限公司（股票代码：600392 ）20% 的股份，成 为其第一大股东。 2010 年12 月31 日，山西省政府第73 次常务会议同意了山西省 国资委《关于山西煤炭运销集团有限公司与山西省焦炭集团有限公司 3 联合重组有关事宜的请示》，2011 年1 月5 日山西省国资委下发《关 于山西煤炭运销集团有限公司整合重组山西省焦炭集团有限责任公 司有关事宜的通知》（晋国资改革函[2011]13 号），将山西省焦炭集团 有限责任公司（简称“焦炭集团”）整体划转为煤销集团的全资子公司。 焦炭集团是2002 年经山西省政府批准成立的大型国有独资企业，经 营范围为省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理以及焦 炭焦化产品的生