2014年第二期北京金融街资本运营中心企业债券 上市公告书.pdfVIP

2014 年第二期北京金融街资本运营中心企业债券上市公告书 2014 年第二期北京金融街资本运营中心企业债券 上市公告书 证券简 ：14 金资 02 证券代码：124948 上市时间：2014 年 10 月 21 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国信证券股份有限公司 第一节 绪言 发行人经理办公会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连 带的责任。 上交所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致 的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA ，发 行人主体长期信用等级为AA+ ，评级展望为稳定。截至2013年末，发行 人所有者权益合计134.77亿元。201 1-2013年，发行人归属于母公司所有 者的净利润分别为0.25亿元、2.76亿元和2.46亿元，发行人近三年归属于 1 2014 年第二期北京金融街资本运营中心企业债券上市公告书 母公司所有者的平均净利润为1.83亿元，超过本期债券1年应付利息的 1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。 第二节 释义 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、企业、资本运营中心：指北京金融街资本运营中心。 本期债券：指总额为 15 亿元的 2014 年第二期北京金融街资本运营 中心企业债券。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构：指中央国债登记公司/ 中国证券登记公司。 主承销商、上市推荐人：指国信证券股份有限公司。 金融街集团：北京金融街投资 （集团 ）有限公司 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作 的 《2014 年第二期北京金融街资本运营中心企业债券募集说明书》。 《受托管理协议》：指发行人与国信证券股份有限公司签署的《2014 年北京金融街资本运营中心企业债券受托管理协议》。 《债券持有人会议规则》：指 《2014 年北京金融街资本运营中心企 业债券债券持有人会议规则》。 《偿债资金专户监管协议》：指本期债券发行人与北京银行股份有 限公司复兴支行签署的《2014 年北京金融街资本运营中心企业债券偿债 资金专户监管协议》。 《募集资金账户监管协议》：指本期债券发行人与北京银行股份有 限公司复兴支行签署的《2014 年北京金融街资本运营中心企业债券募集 资金账户监管协议》。 2 2014 年第二期北京金融街资本运营中心企业债券上市公告书 《担保函》：指 《北京金融街投资 （集团 ）有限公司关于 2014 年北 京金融街资本运营中心企业债券的担保函》。 国家发