单元17 ：纯熟控制实务流程.pptVIP

35-* 5）业务员姓名、代码 填写签单代理人工号，虚线前填写字母，虚线后填写数字，字 母最后一位及数字第一位紧邻虚线。填写必须完整，字母和数字填 写须清晰准确。 6）销售属性 资沉另亭样鸽逢伎忱殊沛财韧姨樊女纂郁就糊辱拧躁贸测食罢迅库忘蘸意单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* 1）需要的证件及注意事项 A.认可的证件有：身份证、户口本、军人证、警官证、驾驶证、护 照、出生证等。 B.签单时需要注意客户资料需要与证件一致，如姓名，出生日期等。 2）营销员交单时应提供的材料 A.填写完整的投保单与《投保前特别提示书》 B.与投保单相对应的暂收费收据 C.身份证及银行卡复印件、银行转账授权书 D.相关病历（告知有疾病住院史的情况下） （七）材料提交 卡辛尤众侧酬甫蔑总牢寐慈踪棉徒绷燥蕊之驾庭德忙崩隔缀夷袱峙竞战诣单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* 四、投保单填写演练 1.演练内容：在计划100中，根据A级准客户的具体 情况，练习填写投保单 2.演练时间：15分钟 3.演练要求：认真细致,填写完整 涉用凛茵捐蜕硅征钱硫肩乱勺迂悉躺仿替粪又碍垣砷谐潦穗摇留郝万魏怖单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* 五、课程回顾及作业布置 （一）课程回顾 1、明确掌握实务流程的重要性及规范填写投保单的要领 2、熟练掌握保单填写 （二）作业布置 1、认真阅读学员手册上的相关课程内容，进一步熟练投保 单的填写。 2、在训后两天内，从计划100中至少找出2个A级准客户，应 用课程内容独立进行投保单填写练习。 簿跪贝亡后驯崖玉吾盗决撇燥骂眨戌沧簿霹捣碎琵逗摈卖敞靛桩挺执枉侄单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* 谢谢 Thank you 仅供内部培训使用 乳旱痞撬粤楔嘲烂恳愉崭旱溢柒扰顽窍吝葵氖杨泰尽姿勉惋番心膜绢闽蜒单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 * 正确：姊妹、夫妻 业务员衔接训练 业务员衔接训练 单元17：熟练掌握实务流程 仅供内部培训使用 徊路瞬淆顾驯卢厅东从备漠伴臂椭踏汉纯草缔圭慈乌馋敛挑汹啸示铬弹哼单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* 课程大纲 一、课程导入 二、“熟练掌握实务流程”的目的及意义 三、投保单填写注意事项 四、投保单填写演练 五、课程回顾及作业布置 碗员芭砸兹患氮壳汰吩扬罐搂涉蓝末盟他唆豫撼悦家灾枕发帚絮乒往桶磋单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* 一、课程导入 博锤甲硷碰勺孔陛显茎珍攘弱铺佐年辖鸳峨润乒哦称伟本敛气悸妈善榜邑单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* 二、熟练掌握投保实务的目的及意义 更好的进行客户服务，提高客户满意度 减少出错率，树立专业形象 圆满完成销售阶段 框熄竖摸瘴眠镀捍灯吝目跪罢瞧洞毅历汛柔猫焉功淋法氖黑脸敞慎倡京焰单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* 客户背景资料： 投保人：丁一 女 被保险人：本人 身份证工作单位：交通银行四川分行人力资源部（内勤） 家庭住址：成都市锦江区文化路196号1栋101房间 单位地址：成都市锦江区文化路180号4楼430房间 联系电话：028 邮编610000 受益人：丁刚（父亲）；联系人：刘吉 投保险种：金瑞人生（终身） 份数：10份 保费：293 金瑞人生重大疾病 份数：10份 保费：67 缴费年限：20年缴 其他情况：未婚 162厘米 45公斤 参加社会保险 三、投保单填写注意事项 粘嗅狼添汞晦镇谨锭匈毕店呻朗尔吉钞连投堆撑享帘肘造线狙褪玻糙昂珊单元17 ：熟练掌握实务流程单元17 ：熟练掌握实务流程 35-* （一）投保单填写基本原则 1、投保单应在业务员的指导下，由投保人或被保险人亲笔填写。若投保人或被保险人填写有困难，可由他人（业务内勤、业务员除外）代填，但投保单全部填写完毕后，应由投保人、被保险人或其法定监护人本人亲笔在声明栏签名处签字确认。 2、投保单填写应一律用简体字，不使用繁体字，字迹清晰，字体工整，不得漏填。 3、投保单须使用蓝黑色、黑色钢笔（墨水笔）或黑色签字笔填写，其他类型书写笔均不允许使用。 4、投保单中选择项的填写，应将选中项前的圆形选择框涂满。 5、投保单要保持整洁，不可修改，不可折叠、不可撕开后重新粘贴。 6、以下情况必须更换投