丙二醇行业国际国内市场现状与走势.pptVIP

丙二醇行业国际国内市场现状与走势 --------山东石大胜华胜华化工集团股份有限公司 一、国际丙二醇（PG）行业基本情况 二、国内丙二醇（PG）行业基本情况 三、国内行业竞争格局及市场化程度 四、市场供求状况及变动原因 五、丙二醇在其他行业的应用 六、丙二醇市场将来发展的利与弊 一、国际丙二醇（PG）行业基本情况 由于丙二醇具有良好的粘性和吸湿性，并且无毒，是不饱和聚酯、环氧树脂和防冻液等的重要原料，下游应用广泛。近年来，国际丙二醇市场得到了较快发展。截至到2007年底，全球丙二醇的总生产量为173万吨/年，其中最大的PG生产商为陶氏56.5万吨/年，约占总生产量的三分之一，其次为Lyondell,占24%。丙二醇的生产商主要集中在北美，年产量为61万吨，其次为欧洲，年产量为54万吨。在亚洲，PG生产量主要集中在日本，中国，韩国和新加坡。近几年来，特别在中国，随着酯交换法碳酸二甲酯的生产，丙二醇作为连带产品生产量增加迅猛。至2011年底，全球丙二醇生产量将会增加到220万吨。 全球丙二醇产能分布 从生产商来看，目前陶氏和利安德是国际上最重要的两家丙二醇生产企业，也是对国内丙二醇市场最有影响力的供应商。 陶氏化学目前丙二醇产能达到70.5万吨/年，是全球最大的丙二醇生产商，目前陶氏也是我国主要的工业级及医药级供应商。 利安德、巴塞尔于2007年底完成并购交易，双方新成立的利安德巴塞尔工业公司（LyondellBasellIndustries）成为目前全球第三大独立的化学公司。目前利安德为全球第二大丙二醇生产商，也是国内最大的工业级进口商。 韩国SKC是亚洲较早的应该用水合法的丙二醇生产企业，由于优越的地理优势，目前韩国SKC己成为国内最大的医药级进口供应商。 二、国内丙二醇（PG）行业基本情况 我国丙二醇市场近年来发展较快，特别是碳酸二甲酯/丙二醇联产装置由于其成本优势和经济优势，使的丙二醇行业得到了快速发展。随着下游需求量的增加，丙二醇的产量也保持较快的增长速度，2005年国内丙二醇的产量为4.07万吨，到2010年末，丙二醇的产量已上升至32.88万吨，年均复合增长率达到了52%。随着我国丙二醇产量的增长，出口量亦逐步扩大，2007年我国丙二醇出口量为1.73万吨，2010年出口量增长到4.06万吨，年均复合增长率达到了33%。 截止到2011年，丙二醇主要生产企业产能情况 三、国内行业竞争格局及市场化程度 1、替代产品对丙二醇冲击 目前丙二醇最主要的替代品是树脂醇系列产品。树脂醇以玉米为原料，长春大成是全球首套生物法丙二醇装置。以树脂醇A为例，其丙二醇含量在65%左右，乙二醇含量在25%左右，部分型号不饱和树脂工厂在生产过程中不必单独采购丙二醇或乙二醇，可以直接投料树脂A，其成本要比单独采用丙二醇或乙二醇大大降低。但是作为生物基产品，其产品含量不稳定，成本难以下降。 2、企业议价能力 而自2009年丙二醇行业产能过剩格局显现后，丙二醇市场卖家讨价还价能力亦下降。 从国内市场来看，丙二醇买方主要是经销商和终端消费企业。在开工率保持在8成以上情况下，丙二醇工厂库存会被动处于高位，市场上买家具有较大的话语权。 3、行业竞争度分析 出口方面，本公司是国内丙二醇最大生产企业，目前也是国内最大出口企业，每月占丙二醇行业出口比例达45-55%。除了过硬的势力外，较国内其它丙二醇企业更具成本优势，本公司是国内唯一一家自产环氧丙烷的企业。尤其是在2010年以前，环氧丙烷一直处于高利润，对丙二醇挤压较为明显，本公司凭借较低成本，迅速抢占国外市场，并建立较好的知名度，更加有利于开拓未来市场。2010年全年，本公司在成本方面的优势依旧明显。而国内其它几家出口企业，尽管出口力度逐步加大，然仍困于原料的高成本，而无法与本公司竞争。 国内市场方面，国内丙二醇大厂产能相对集中，对中小型工厂挤压较重。目前丙二醇中小型生产企业多数能耗相对大厂稍高，又无成本及产区优势，与大厂竞争处于劣势地位，但由于工业级丙二醇对内产能过剩，小厂不得不薄利多销，甚至有时不得不在高库存压力下，亏损抛货。 国产、进口竞争分析 2010年开始工业级进口丙二醇在行业中话语权下降，因此在这一领域后续竞争也将趋缓。而另一方面，国内医药级产不足需，长期依赖进口，因此在这一领域国产、进口之争不明显。 四、市场供求状况及变动原因 1、国外丙二醇的消费领域 丙二醇通常分为两个级别，工业级和医药级。工业级国外主要用于生产不饱和聚酯树脂，防冻液，融雪剂，涂料溶剂等。医药级主要用于医药，食品，烟草保湿剂，化妆品等行业。从消费量来看，丙二醇最大的应用领域是做不饱和聚酯树脂，约占总消费量的30%，其次是一些发达国家，特别是欧美等国用丙二醇做功能液体生产防冻液，机场融雪剂等。丙二醇在医药，