塑料贸易行业的深度研究.DOC

报告概要 行业：塑料贸易行业 行业分析师：周祖运 执业证编号：S1230115060025 电 话Email：zuyun@ 塑料贸易行业的深度研究 塑料原料行业简介和发展历史 塑料原材料主要从石油中提炼出来的，基于其可以不同化合物组成高分子聚合物的多变性质，其广泛应用于包装、建筑、汽车制造等多个民用及工业领域。塑料的历史，可上溯于19世界中叶，美国人J.W.海厄特发现在硝酸纤维素中加入樟脑和少量酒精可制成一种可塑性物质，热压下可成型为塑料制品，命名为赛璐珞。从此，人工合成塑料成为了工业发展史上不可忽视的一个篇章。随着科技发展，塑料的主要生产技术经历了天然高分子加工、合成树脂以及共混改性复合技术三个阶段，发展成为今天拥有优异的综合性能和广大应用范围的一种原材料。 自二十世纪初塑料工业开始成熟以来，塑料产量以及市场规模都以爆炸性的速度发展。1904年，由于还没有形成独立的工业系统，世界总塑料产量仅有1万吨。1920年以后塑料工业获得了迅速发展，当时欧洲各国迫切希望摆脱大量依赖天然产品的局面，1933年英国卜内门化学工业公司发明了聚乙烯（PE），标志着塑料时代正式来临。此后，聚酯（polyester）、聚丙烯（PP）、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氨酯（Polyurethanes）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）等陆续投入了工业生产。塑料的世界总产量亦从世纪初的1万吨，增长至1944年的60万吨，再猛增至1956年的340万吨。 1958年至1973年被称为塑料的大发展时期，塑料工业有着突破性的技术发展，由本来的单一的大品种塑胶，通过共聚或共混改性，发展成系列品种。一系列的高性能的工程塑料新品种，如聚甲醛、聚碳酸酯、ABS树酯、聚苯醚、聚酰亚胺等因之被开发出来，塑料以更优异的综合性能，扩大了应用范围。1970年，塑料的总产量已经达到了3,000万吨，在1983年更达到7,200万吨。自此，塑料发展开始稳定增长，直到今天，以塑料为主体的合成材料的世界体积产量早已超过所有金属之和，为产量最大的原材料。 塑料贸易所处产业链上游主要为石油化工企业，下游为塑料制品生产企业。我国石油化工生产行业由于存在资金壁垒、政策壁垒、技术壁垒等原因，行业主要由少数大型石油化工生产企业垄断，上游供应商相对集中，塑料原料价格虽然受到国际石油价格波动影响，但上游供应商仍然拥有塑料原料定价权；大部分下游塑料制品生产企业受限于规模，受到资金量约束，且塑料原料需求受市场塑料制品需求波动，无法保证稳定的塑料原料采购量，故未能和塑料原料制造商达成供应协议，从而只能按需向塑料贸易商采购塑料原料，因此依赖贸易商供货。产业链上下游的合作关系如下图所示： 国际及我国塑料行业发展概况及发展趋势 1950年-2014年全球塑料生产量（单位：百万吨） S 全球塑料生产量在逐年增长，根据Statista统计所示，1989年全球塑料生产量为1亿吨，2002年生产量跃升至2亿吨，2014年已达到3.11亿吨的产量，1989年至2014年全球塑料生产量复合增长率为4.64%。在国际塑料供给端上，塑料生产体量仍处于稳步增长的阶段，塑料市场在不断发展和扩大。 1980-2015年全球人均塑料消耗量（公斤/人） P 根据Plasticinsight 对全球人均塑料产量的统计，1980年全球人均塑料消耗量为11公斤，2005年增长至人均30公斤，到2015年已经到达人均45公斤，复合增长率达到4.11%，与国际塑料生产量增长率大致相同。在部分发达地区，人均塑料消耗情况量更为惊人，2015年北美自由贸易区域人均塑料消耗量为139公斤，西欧区域人均塑料消耗量为136公斤，而单单日本地区人均塑料消耗量也达到了108公斤。全球对塑料制品的需求一直在增长，发达地区对塑料制品消耗的需求量更为旺盛，国际塑料原料供给端仍处于不断增加的趋势。 无论在供给端不断扩张还是在需求量不断的增加，恰恰反映出国际上塑料市场仍在稳步发展，体量在不断增大，这为塑料行业企业带来良好的市场环境。 资料来源：智研数据中心整理 资料来源： 广东省在国内塑料制品市场产量上占有较大的市场份额2015年，广东省塑料制品总产量为976万吨，产量占全国比重12.91%。其中，在列入统计的分类产品中：塑料薄膜产量165.2万吨，占全国同类产品比重12.58%；泡沫塑料产量40.4万吨，占全国同类产品比重16.47%；人造革合成革产量24.39万吨，占全国同类产品比重7.09%；日用塑料产量132.13万吨，占全国同类产品比重22.3%；其他塑料产量614.0万吨，占全国同类产品比重12.12%。 资料来源：广东省塑料工业协会 以日用塑料制品为例2015年1-12月全国日用塑料制品产量为592.66万吨，日用塑料制品产量前十的省