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王晓清家庭综合理财规划 北京CFP第三小组 理财组成员简介 组长： 刘宏伟 河北邯郸建行 组员： 刘亚贞 河北保定建行 邹英春 河北邢台建行 倪丽颖 河北廊坊建行 刘瑞玲 河北秦皇岛建行 徐丽丽 河北唐山建行 张 瑞 河北邯郸建行 尊敬的彭先生： 随着居民收入水平的不断提高，现在己有越来越多的人意识到理财的重要性，并开始尝试用今天的钱来编织未来的梦。 很庆幸您在别人还没有意识到的时候，己经关注到理财规划的重要性；在别人还没有规划人生之前，己经选择了我们的服务。在此，我中心七位AFP金融理财人员非常感谢您对我们理财中心的信任，我们将竭尽所能为您提供细致而周到的服务。 祝您未来的人生自由、自主、自在。 2008年4月30日 目录 第一部分 声明 第二部分 摘要 第三部分 家庭基本状况介绍 第四部分 宏观经济与基本假设的依据 第五部分 家庭财务报表编制与财务诊断 第六部分 客户的理财目标与风险属性界定 第七部分 理财规划方案的主要内容 第八部分 风险告知 第九部