7、2013翔宇实业集团有限公司公司债募集说明书.docVIP

2013年翔宇实业集团有限公司 公司债券募集说明书 发 行 人： 主承销商： 二零一三年 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：201年有限公司公司债券（简称“1债”）。 2、发行总额：元人民币。 3、债券期限：本期债券期限为年，。 4、票面利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为【 】（该利率根据Shibor基本利率加上基本利差【 】确定，Shibor 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数【 】，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。0-100个基点（含本数），债券票面年利率调整为债券存续期前5年票面年利率【】%加上上调基点，在存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。 8、发行方式及对象：。 、担保方式：。、信用评级：综合评定，发行主体长期信用等级为AAAA。 目 录 释 义 5 第一条 债券发行依据 7 第二条 本次债券发行的有关机构 8 第三条 发行概要 12 第四条 承销方式 12 第五条 认购与托管 16 第六条 债券发行网点 17 第七条 认购人承诺 18 第八条 债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实施约定 20 第九条 发行人基本情况 22 第十条 发行人业务情况 35 第十一条 发行人财务情况 58 第十二条 已发行尚未兑付的债券 64 第十三条 募集资金用途 65 第十四条 偿债保证措施 72 第十五条 风险与对策 76 第十六条 信用评级 89 第十七条 法律意见 91 第十八条 其他应说明的事项 93 第十九条 备查文件 94 释 义 在本募集说明书中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、或：指有限公司。 元：指人民币元。 本期债券：指总额为元的201年有限公司公司债券。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《201年有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《201年有限公司公司债券募集说明书摘要》。 国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 人民银行：指中国人民银行。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司主承销商：指东兴证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。承销协议：指主承销商与签署的《201年有限公司公司债券承销协议》。承销团协议：指主承销商与承销团其他成