公开转让的推荐报告.PDF

招商证券股份有限公司关于 推荐宁波锦浪新能源科技股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及 公开转让的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业 务规则》”），宁波锦浪新能源科技股份有限公司 （以下简称“锦浪科技”或“公 司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”） 挂牌的事宜经过董事会决议、股东大会批准，并与招商证券股份有限公司（以下 简称“招商证券”或“我公司”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议》。 根据股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指 引（试行）》要求，我公司对锦浪科技的历史沿革、业务状况、公司治理等进行 了调查和评估，对锦浪科技本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公 开转让出具本报告。 一、对锦浪科技的尽职调查情况 招商证券推荐锦浪科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 的项目小组（以下简称“项目小组”）根据《全国中小企业股份转让系统主办券 商尽职调查工作指引（试行）》的要求，于2015 年6 月1 日进入锦浪科技进行工 作。期间，项目小组对锦浪科技进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基 本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务 状况、发展前景、重大事项等。 项目小组通过与公司管理层，包括董事长、监事会召集人、总经理、副总经 理、财务负责人及员工进行交谈；查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会 会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政 管理部门年度检验文件、纳税凭证、重大业务合同等，调查公司的生产经营状况、 内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述的尽职调查，我公司出具了《宁 波锦浪新能源科技股份有限公司申请股票挂牌及公开转让的尽职调查报告》。 二、内核意见 我公司推荐锦浪科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让，项 目内核小组于20 15 年 10 月19 日对锦浪科技拟申请进入全国中小企业股份转让 系统进行公开转让的备案文件进行了认真审阅，于2015 年 10 月27 日召开了内 核会议。参加会议的内核成员为刘锐、李康、仇健、卫进扬、柴伊琳、黄超、于 洪翔。上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目 小组成员的情形；不存在持有拟推荐公司股份，或在该公司中任职以及存在其他 可能影响其公正履行职责的情形。 根据《关于进一步规范和做好主办券商内核工作的通知》及中国证券业协会 关于公司进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让的相关要求，内核成员经 审核讨论，对锦浪科技本次申请挂牌及公开转让出具如下审核意见： （一）我公司内核小组按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查 工作指引（试行）》的要求对项目小组制作的《宁波锦浪新能源科技股份有限公 司申请股票挂牌及公开转让的尽职调查报告》进行了审阅，并对尽职调查工作底 稿进行了抽查核实。认为：项目小组已按照 《全国中小企业股份转让系统主办券 商尽职调查工作指引（试行）》的要求对公司进行了实地考察、资料核查等工作； 项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事 项、法律事项、业务技术事项出具了调查报告。项目小组已按照 《全国中小企业 股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求进行了尽职调查。 （二）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 和 《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》的要 求，公司制作了《公开转让说明书》，挂牌前拟披露的信息基本符合信息披露的 要求。 （三）宁波锦浪新能源科技股份有限公司是由王一鸣、林伊蓓和王峻适三名 自然人于2005 年9 月9 日共同出资成立。2015 年09 月29 日经工商变更登记整 体变更为股份有限公司。 依法设立且存续满两年，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股 份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；公司业务明确， 具有持续经营能力；公司治理机制健全，合法规范经营；公司股权明晰，股票发 行和转让行为合法合规；有招商证券作为主办券商推荐并持续督导。 综上所述，内核小组认为锦浪科技符合《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）