广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行A股股票-中国证监会.PDF

广州白云电器设备股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 广州白云电器设备股份有限公司 （广州市白云区神山镇大岭南路18 号） 首次公开发行A 股股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 1-1-1 广州白云电器设备股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过 7,025 万股（其中，新股发行数量不超过 7,025 万股，老股转让数量不超过 1,000 万股且不超过自愿设 发行股数 定 12 个月及以上限售期投资者获得配售股份的数量；老 股转让所得不归公司所有） 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东和实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光和胡合意承诺： “自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持发行 人股票在锁定期届满后 2 年内，本人减持发行人股票的，减持价格不低于本次发 行并上市时发行人股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则 该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自 动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。锁定期满 2 年后减持的，将依 据届时法律法规的规定进行减持。在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于 减持本人于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股（不包括本人在首 次公开发行时对外转让的股份以及在发行人本次发行股票后从公开市场中新买 入的股份）事项，本人承诺如下：①在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本人直接或间接转让所持发行人老股不超过本人持有发行人老股的 1-1-2 广州白云电器设备股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 15%；②在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本人直 接或间接转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人直接或间 接持有发行人老股的 15%。本人持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁 定期）届满后 2 年内，本人减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意 向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发 行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持发行人股份。锁定期满两年后减持 的，将依据届时法律法规的规定进行减持。” 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东胡明森、胡明聪、胡明光同时 承诺：“除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让其所 持有的发行人股份。” 公司股东平安创投、宁波智度德成、深圳架桥富凯、天津架桥富凯、北京金 润禾承诺：“自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十