中国复合材料集团有限公司2014年第一期短期融资券募集说明书.pdf

中国复合材料集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 发行人：中国复合材料集团有限公司 主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 二〇一四年十月 1 声明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及 时性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 及时性、完整性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、及时、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章投资风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 9 第三章发行条款 19 一、本期短期融资券主要发行条款 19 二、本期短期融资券发行安排 20 第四章本期短期融资券募集资金用途 22 一、本期短期融资券募集资金的使用 22 二、本期短期融资券募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 四、偿债保障计划 22 第五章发行人的基本情况 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构及实际控制人 27 四、发行人独立性情况 30 五、发行人主要子公司情况 31 六、发行人治理 35 七、发行人董事会、监事会成员及高级管理人员情况 44 八、发行人的经营范围及主营业务情况 47 九、发行人主要在建及拟建工程 73 十、发行人发展战略目标 77 十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 78 第六章发行人近年主要财务状况 103 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 103 二、发行人近年主要财务数据 105 三、发行人财务分析（合并口径）111 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 135 五、发行人关联交易情况 138 六、重大或有事项或承诺事项 141 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 142 八、发行人其他规范运作情况 142 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品、资产重组、收购、 3 委托贷款等重大事项情况 142 十、发行人未来直接融资安排 143 第七章发行人资信情况 144 一、发行人信用评级情况 144 二、发行人及其子公司资信情况 146 三、发行人债务违约记录 148 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 148 第八章本期短期融资券担保情况 149 第九章税务事项 150 一、营业税 150 二、所得税 150 三、印花税 150 第十章信息披露安排 151 一、发行前的信息披露 151 二、存续期内定期信息披露 151 三、存续期内重大事项的信息