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國統國際股份有限公司 九十三年度國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱：國統國際股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期：民國九十三年七月二十日(以下簡稱「發行日」) 三、發行總額：發行總額為新台幣肆億伍仟萬元。每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、發行期間：發行期間五年，自民國九十三年七月二十日開始發行至九十八年七月十九日到期(以下簡稱「到期日」)。 五、債券票面利率：票面年利率0%。 六、還本日期及方式： 　　除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前收回者外，到期時以現金一次還本。 七、擔保情形： (一)本轉換公司債委託大眾商業銀行營業部依其承諾之保證額度保證發行。保證期間自本轉換公司債發行日起至其依發行及轉換辦法所定應付本息完全清償之日止，保證範圍包括本轉換公司債全部本金及於本公司行使收回權時應依債券贖回收益率計付之利息及(或)於債券持有人行使賣回權時應計付之利息補償金(亦即發行公司行使收回權或投資人行使賣回權時依本發行及轉換辦法所需支付之款項)。公司債債權人(或受託人)如擬就公司債向保證銀行請求付款，應於保證期間內向保證銀行提出，保證銀行將於接獲債權人依本轉換公司債規定請求付款之通知後五個營業日內，於其保證額度及承保範