客户全生命周期管理系统.PDFVIP

客户全生命周期管理系统 操作手册 1 / 19 目录 两全升级改版CLM 客户系统操作手册1 一.基础信息的增、删、改、查3 1.1 客户信息3 1.2 物业位置7 1.3 电表10 二.租赁合同流程12 三.孵化器租赁合同流程14 四.三林租赁合同流程14 五.物业合同14 六.合同续租/变更15 七.退租合同流程；16 八.400 业务处理单18 2 / 19 一.基础信息的增、删、改、查 1.1 客户信息 1.有增加“客户信息”权限的用户登录，点击最上方的导 航栏“招商营销”按钮； 2.左侧导航栏处找到客户信息这一项，点击“客户信息”按钮； 在页面中点击“新增”按钮； 3 / 19 并在新增页面填写必填信息（客户名称、企业类型、所属园区（园 区可以是多选）等）后点“保存”按钮； 3.户信息页面选择一条想要更改的信息（可以通过查询来查找该信 息）进行编辑，对客户信息进行修改，保存； 4 / 19 4.户信息页面选择一条想要删除的信息（可以通过查询来查 找该信息）进行删除，当提示“是否删除客户[XX]”时，选择“确 认”按钮； 5.一条信息点击“报表”按钮，生成报表； 5 / 19 6 / 19 1.2 物业位置 1. 进行增、删、改：使用有增加“地块”权限的用户登 录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点 击“物业位置”，点击“地块”按钮；在该页面点击“新增”、 “编辑”和“删除”按钮； 2. 进行增、删、改：使用有增加“园区”权限的用户 登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单 栏点击“物业位置”，点击“园区”按钮；在该页面点击“新 增”、“编辑”和“删除”按钮； 3. 进行增、删、改：使用有增加“楼宇”权限的用户 7 / 19 登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点 击“物业位置”，点击 “楼宇”按钮；在该页面点击“新增”、“编 辑”和“删除”按钮； 4. 对房间进行增、删、改：使用有增加“房间”权限的用 户登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏 点击“物业位置”，点击“楼宇”按钮；在该页面点击“新增” 按钮； 在新增房间页面，填写必填项（房间号、楼层号、楼宇名等） 后，点“保存”按钮； 8 / 19 在客户信息页面，点击“编辑”和“删除”，对信息进 行更改和删除操作； 在客户信息页面，选择一条信息，点“设为可租房”按 钮，在弹出框点“保存”按钮； 9 / 19 5. 可租房管理：使用有 “可租房”权限的用户登录，点击 最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“物业位 置”，点击“可租房管理”按钮；在该页面点击“预订”、“确定”、 “取消确定”、“取消可租房”等按钮； 1.3 电表 10 / 19 1.有增加“电表”权限的用户登录，点击最上方的导 航栏“物业服务”按钮；在左侧菜单栏点击“能耗项”，点 击“电表”按钮；在该页面点击“新增”按