上海浦东发展银行股份有限公司 非公开发行普通股股票发行结.PDFVIP

公告编号：临2017-051 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股） 2、募集资金总额：14,830,000,000 元 3、发行价格：人民币11.88 元/股 4、发行数量：1,248,316,498 股 5、发行对象、认购数量：根据发行对象分别与本公司签订的附条件生效的 股份认购协议及其补充协议，认购股数为认购价款与认购价格之商，计算结果折 股数不足一股的部分应舍去取整，即不足一股的部分所对应的金额计入本公司资 本公积。上海国际集团有限公司（以下简称 “国际集团”）本次认购金额为 10,003,000,000 元，认购股数为842,003,367 股；上海国鑫投资发展有限公司（以 下简称“国鑫投资”）本次认购金额为4,827,000,000 元，认购股数为406,313,131 股。上述发行对象合计认购金额为 14,830,000,000 元，合计认购股数为 1,248,316,498 股。 6、限售期：国际集团和国鑫投资认购本次非公开发行的股票自本次发行结 束之日起36 个月内不得转让。限售期结束后，将按《公司法》等相关法律、法 规以及中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定执行。 1 7、预计上市时间：本公司已于2017 年9 月4 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完成了本次发行股份的相关登记及限售手续。根据前述限 售期安排，国际集团和国鑫投资认购的本次发行新增股份预计将于2020 年9 月 4 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）上市流通。 8、资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行已履行的相关程序 1、本次发行已履行的内部决策程序 2016 年3 月10 日，本公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于 非公开发行普通股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，关联董 事对前述有关议案回避表决。 2016 年4 月28 日，本公司2015 年年度股东大会审议通过了《关于非公开 发行普通股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，参加会议的关 联股东对前述有关议案回避表决。 2017 年3 月30 日，本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于延 长非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延 长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案》，关联董 事对前述议案回避表决。 2017 年4 月25 日，本公司2016 年年度股东大会审议通过了《关于延长非 公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授 权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案》，参加会议的 关联股东对前述议案回避表决。 2017 年6 月12 日，本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调 整非公开发行普通股股票方案的议案》等议案，关联董事对前述有关议案回避表 决。 2017 年6 月28 日，本公司2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2 调整非公开发行普通股股票方案的议案》等议案，参加会议的关联股东对前述有 关议案回避表决。 2、本次发行已履行的外部审批程序 2016 年3 月25 日，上海市国有资产监督管理委员会向本次发行的发行对象 国际集团出具了《关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股份有关问题 的批复》（沪国资委产权[2016]67 号），同意国际集团及国鑫投资认购公司本次非 公开发行普通股股票的方案。