2014年青海海东投资有限责任公司公司债券上市公告书.PDF

2014 年青海海东投资有限责任公司 公司债券上市公告书 证券简称： “14 海东投” 证券代码： “124789” 上市时间： 2014 年 7 月 29 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国银河证券股份有限公司 第一节 绪言 青海海东投资有限责任公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）已批准该上 市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人 主体长期信用等级为AA-。截至2013 年 12 月31 日，发行人归属于母公司所有 者权益合计867,641.15 万元，发行人最近三年平均归属于母公司所有者的净利 润为15,167.59 万元，超过本期债券一年应付利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 名称：青海海东投资有限责任公司 住所：青海省平安县新平大道中段 法定代表人：安永辉 注册资本：49,000 万元人民币 二、发行人简介 经营范围：投融资、担保。租赁、咨询；城市基础设施建设；土地整理及 开发。 青海海东投资有限责任公司是经原海东地区行署（现为海东市政府）批准 设立的国有独资公司，是海东市政府下属唯一的综合性投融资平台。公司依据 国家产业政策和社会经济发展要求，兼顾社会效益和经济效益并重的原则，以 完全市场化的运作模式为经营理念，充分发挥政府投融资平台优势，全方位、 多渠道筹集资金，开展经营性投资，进行事业性开发，承担着海东市的城市基 础设施建设、中小企业发展、 “三农”发展和民生改善等重点项目的投融资和 国有资产运营任务。 截至2013 年末，公司资产总额1,287,914.10 万元，负债总额为390,193.16 万元，股东权益为897,720.94 万元。2013 年度，公司实现营业收入78,614.41 万元，净利润14,101.75 万元。 第三节 债券发行概况 一、发行人：青海海东投资有限责任公司。 二、债券名称：2014 年青海海东投资有限责任公司公司债券，简称“14 海东 投”。 三、发行总额：12 亿元。 四、债券期限和利率：本期债券期限为七年，附分期偿还本金条款；本期债 券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定，在 本期债券存续期内固定不变。其中，Shibor 基准利率为《2014 年青海海东投资 有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本 利差上限为3.80%，并由此确定簿记建档利率上限为8.80%，根据簿记建档结果， 最终票面利率为7.75%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 五、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 万元为一个认购单 位，认购金额必须是1,000 万元的整数倍且不少于1,000 万元。 六、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在 证券登记机构托管记载。 七、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账 户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 八、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2014 年5 月29 日。 九、发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2014 年5 月30 日。 十、发行期限：3 个工作日，自发行首日起至2014 年6 月4 日止。 十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续