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2016 年第一期汝城县城建开发有限责任公司养老产业专项公司债券募集说明书 0 2016 年第一期汝城县城建开发有限责任公司养老产业专项公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2016 年第一期汝城县城建开发有限责任公司养老产业专项公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期汝城县城建开发有限责任公司养 老产业专项公司债券（简称“16汝城专项01”）。 （二）发行总额：人民币柒亿元整 （RMB700,000,000.00 ）。 （三）债券期限及利率： 本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为Shibor基准利率加上 基本利差，Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前 五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数 （四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和票面年利率 将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的15%、15%、20% 、 25% 、25% ，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日 终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利 息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起 不另计利息。 （五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 1．通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 2 2016 年第一期汝城县城建开发有限责任公司养老产业专项公司债券募集说明书 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 2 ．通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）信用安排：本