内蒙古包钢钢联股份有限公司招股说明书概要.doc

内蒙古包钢钢联股份有限公司招股说明书概要重要提示发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　特别风险提示　 本公司属轧钢生产行业，开展业务所面临的主要风险在于：原材料钢坯严重依赖集团公司供应给本公司生产经营造成的风险；产品结构相对集中、公司资产流动性较差及短期偿债压力较大的财务风险也会对本公司的经营状况产生直接影响；同时，国内同行业市场竞争趋于激烈以及中国加入世界贸易组织后海外产品的竞争冲击，钢材市场的周期性及对相关行业的依赖等因素，都直接影响公司的经济效益。投资者在评价发行人此次发售的股票时，应特别认真考虑上述各项风险因素并仔细阅读本招股说明书中“风险因素与对策”、“发行人情况”等章节的有关部分。　 单位:人民币元　　　 　 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 5.18 0.16 5.02 合计 350,000,000 1,813,000,000 56,000,000 1,757,000,000发行方式：上网定价发行 发行期：2001年2月14日拟上市地：上海证券交易所 招股说明书签署日期：2001年2月2日　　(一) 释 义　　在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下所规定的含义：　　包钢集团公司、集团公司 指包头钢铁（集团）有限责任公司　　发行人、本公司、钢联股份、 指内蒙古包钢钢联股份有限公司　　发起人 指包头钢铁（集团）有限责任公司、西山煤电（集团）有 限公司中国第一重型机械集团公司、中国钢铁炉料华北公司、包头市 鑫垣机械制造有限公司　　天诚高线 指包头市天诚线材有限公司（合资）　　董事会 指内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会　　公司章程 指内蒙古包钢钢联股份有限公司公司章程　　交易所 指上海证券交易所　　股票 指此次发行每股面值壹元的记名式普通股股票　　本次发行 指本次向社会公众发行35,000万股人民币普通股股票　　元 指人民币元　　包销 指截止本次新股发行期结束， 如果社会公众认购的新股数 额小于公司发行的数额，剩余新股将由承销团按新股发行价全 部买进　　上市 指公司新股发行结束后在证券交易所挂牌进行交易　　主承销商、上市推荐人 指华夏证券有限公司　　承销机构 指以华夏证券有限公司为主承销商组成的承销团　　(二) 绪言　　本招股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的《招股说明书的内容与格式(试行)》编制。　　本公司本次向中华人民共和国境内的自然人和法人（法律、法规规定不得购买者除外）公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]16号文核准。本招股说明书旨在说明股票发行目的，并向投资人披露公司情况及有关资料。本公司董事会成员已批准本招股说明书概要， 确信所摘内容与招股说明书一致且其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。　　本次发行的股票是根据本说明书中所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本说明书做任何解释或者说明。　　本招股说明书提醒投资人自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、承销商和上市推荐人对此均不承担责任。　　(三) 发售新股的有关当事人　　1、 发行人：　　机构名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司　　法定代表人：林东鲁　　注册地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区　　电　　话：（0472）2105037 　　传　　真：（0472）5144403　　联 系 人：郭景龙　　2、主承销商：　　机构名称：华夏证券有限公司　　公司负责人：赵大建　　注册地址：北京市东城区新中街68号　　联系地址：深圳市深南中路华强佳和大厦A座25层　　电　　话：（0755）3759927 3759627 3677132　　传　　真：（0755）3794190　　联系人：广宏毅、尹群、杨润晖　　3、副主承销商：　　机构名称：湖南证券有限责任公司　　法定代表人：谭载阳　　地 址：长沙市芙蓉中路458号　　电 话：(0755)－2080577　　传 真：(0755)－2080542　　联 系 人：毛立军　　机构名称：华泰证券有限责任公司　　法定代表人：张开辉　　地址：江苏省南京市中山东路90号　　电话：(025)－4579971 (0515)－8204726