中国中材股份有限公司2017年公-大公国际资信评价有限公司.PDF

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称 “本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因受评主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本次债券到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 中材股份是经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务 院国资委”）批准，由中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”） 联合泰安市国有资产经营有限公司等其他 6 家发起人出资设立的股份 公司。公司注册成立于2007 年7 月31 日，同年12 月在香港联合交易 所有限公司主板市场挂牌上市 （股票代码：01893.HK）。 2016 年1 月26 日，公司发布《关于控股股东筹划战略重组事项公 告》，称公司接到控股股东中材集团通知，中材集团与中国建筑材料集 团有限公司 （以下简称“中建材集团”）正在筹划战略重组事宜，重组 方案尚未确定；8 月23 日，公司发布 《关于控股股东中国中材集团有 限公司与中国建筑材料集团有限公司重组的公告》，称公司接到中材集 团通知，中材集团已收到国务院国资委 《关于中国建筑材料集团有限 公司与中国中材集团有限公司重组的通知》，同意中建材集团与中材集 1 团实施重组，中建材集团将更名为中国建材集团有限公司 （以下简称 “中国建材集团”），中材集团将无偿划转进入中国建材集团；9 月 7 日，公司旗下5 家上市子公司均发布《关于股东权益变动的提示性公 告》称，9 月5 日中建材集团与中材集团签署《重组协议》，约定了双 方的重组原则、重组后的定位等；2017 年2 月27 日，公司发布《有关 协议重组的进一步更新公告》，称接到中建材集团告知，中建材集团收 到中华人民共和国商务部反垄断局《审查决定通知》，对中建材集团收 购中材集团股权案不予禁止，从即日起可集中实施。2017 年3 月8 日， 公司发布公告称，公司接到中建材集团通知，中材集团无偿划转入中