广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.PDF

广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为 公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公 司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）发行 方案（预案）的主要内容如下： 1. 本次发行证券的种类 本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票 的可转换公司债券。 2. 发行规模 本次可转债总额不超过人民币 35 亿元（包括发行费用）,具体发 行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 3. 票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为100 元人民币，按面值发行。 4. 债券期限 本次可转债的期限为自发行之日起5 年。 5. 债券利率 本次可转债票面利率不超过2.0%，具体每一年度的利率水平提 请股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和本公司具体情 况与保荐人(主承销商)协商确定。 6. 还本付息的期限和方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可 转债发行首日。 年利息计算公式为： I=b ×i，其中： I：指年支付的利息额 b：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额 i：指可转债当年票面利率 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交 易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付 息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司 股票的可转债不享受当年度利息。 付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 在本次可转债到期日之后的5 个工作日内，公司将偿还所有到期 未转股的可转债本金及最后一年利息。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关 法律法规及上海证券交易所的规定确定。 7. 转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个 交易日起至可转债到期日止。 8. 转股价格的确定 本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20 个交 易日公司A 股股票交易均价（若在该20 个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除 权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价，具体转股价格公 司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据 市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。前20 个交易日公司股票 交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票 交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易 总额/该日公司股票交易总量。 9. 转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包 括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）。 送股或转增股本：P =P / （1+n ）； 1 0 增发新股或配股：P = （P +A ×k ）/ （1+k ）； 1 0 两项同时进行：P = （P +A ×k ）/ （1+n+k ）； 1 0 派发现金股利：P = P -D； 1 0 上述三项同时进行：P ＝（P －D ＋A ×k