中信大锰矿业有限责任公司2013年第一期中期-中国债券信息网.PDF

中信大锰矿业有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币 10亿元 发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体长期信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 发行人：中信大锰矿业有限责任公司 联席主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 二○一三年四月 中信大锰矿业有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 中信大锰矿业有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1  第一章 释 义 4  第二章 风险提示及说明 8  一、本期中期票据的投资风险 8  二、发行人的相关风险 8  第三章 发行条款及发行安排 15  一、本期中期票据发行条款 15  二、本期中期票据发行安排 16  第四章 募集资金运用 18  一、募集资金用途 18  二、发行人承诺 19  第五章 发行人基本情况 23  一、发行人基本情况 23  二、发行人历史沿革 24  三、发行人股权结构 25  四、发行人独立性 28  五、发行人主要权益投资 28  六、发行人公司治理机制 36  七、发行人高级管理人员简介 44  八、发行人经营情况分析 46  九、发行人发展规划和项目情况 66  十、发行人所在行业分析 72  十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 78  第六章 发行人主要财务状况 81  一、本公司合并报表范围变化情况 81  二