中国化工行业的全球机遇-ATKearney.PDF

中国化工行业的全球机遇 2017 年4 月 科尔尼管理咨询 中国石油和化学工业联合会 目录 前言 9 CPCIF 前言9 科尔尼前言 11 编委会 13 编写人员 13 简介 14 CPCIF 简介 14 科尔尼简介 16 1. 中国化工行业：全球化加速 18 化工业海外投资背景 19 中国宏观经济环境20 “一带一路”战略和国际产能合作22 中国化工市场24 中国化工行业的全球机遇 1 科尔尼管理咨询 中国石油和化学工业联合会 对外投资：当前状况和未来趋势28 2. 全球经济及其对中国全球化企业的影响 33 全球宏观经济环境34 外商直接投资36 油价展望37 全球化工行业趋势39 对中国全球化企业的影响41 3. 不同细分市场的化工业机会 44 选择适当的领域45 部分投资领域分析47 3.1 – 精炼48 3.2 – 初级石化和基础塑料 51 3.3 –化肥 65 3.4 –氯碱 77 3.5 –农用化学品 79 2 中国化工行业的全球机遇 科尔尼管理咨询 中国石油和化学工业联合会 3.6 –建筑化工 82 3.7 – 纺织染料 89 3.8 – 战略性新材料 92 3.9 – 天然橡胶、丁苯橡胶和轮胎 99 3.10 – 化学工程与建造 104 4. 通过并购实现全球化 108 化工行业的并购趋势 109 并购将推动中国化工企业进行海外扩张 112 并购成功要素 115 5. 富有吸引力的投资目的地 119 背景 120 ® 境外直接投资信心指数 121 分地区的对外投资吸引力分析 125 挑战 146 外国化工及石油公司海外投资的经验总结 147 中国化工行业的全球机遇 3 科尔尼管理咨询 中国石油和化学工业联合会 6. 付诸行动：携手建立“中国石油和化工行业国际产能合作企 业联盟” ，推动中国化工行业走向世界 152 稳扎稳打，做好基础工作，助力中国企业走出去 154 4 中国化工行业的全球机遇 科尔尼管理咨询 中国石油和化学工业联合会 图表 图1.1：中国长期宏观经济趋势和推力 21 图1.2：中国“一带一路”举措 23 图1.3：中国化工各细分市场规模预测 26 图1.4：中国化工业对外投资(2010-2016) 28 图1.5：中国化工业对外投资主要地区 29 图2.1 ：全球和区域经济增长预期 35 图2.2 ：2015 年外商直接投资流向– 按地区 36 图2.3 ：历史和未来油价 37 图3.1 ：全球主要市场甲醇产能平衡状况 54 图3.2 ：2020 年甲醇价格和现金利润率情境 56 图3.3 ：全球主要市场乙烯供需平衡状况 57 图3.4 ：2020 年全球乙烯现金成本曲线 58 图3.5 ：全球主要市场丙烯供需平衡状况 60 图3.6 ：2020 年全球丙烯现金成本曲线 61 图3.7 ：全球化肥需求规模，按产品类型划分 66 图3.8 ：全球化肥需求规模，按地区划分 67 图3.9 ：全球尿素成本曲线，按区域划分 69 图3.10 ：全球磷酸二铵（DAP ）成本曲线，按区域划分 71