武汉金运激光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套.PDFVIP

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-055 武汉金运激光股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年 5 月24 日公告了《武汉金运激光股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对 本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对武汉金 运激光股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016 】 第 43 号）（以下简称“ 《问询函》”）。 根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答 复工作，对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下： 1、补充披露了上海致趣溢价较高原因及其公允性。具体内容请 参见预案“第七节 评估预估值”之“六、本次评估增值的原因”。 2 、补充披露了承诺业绩的依据及可实现性。具体内容请参见“第 五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“ （八）本次业 绩承诺的基础及可实现性”。 3、（1 ）补充披露了上海致趣2014 年、2015 年及2016 年1-5 月 资产负债表、利润表及现金流量表。具体内容请参见预案“第五节 交 易标的的基本情况”之“六、最近两年及一期主要财务数据及财务指 标”。 （2 ）按上海致趣业务收入类别补充披露了近两年收入明细、毛 利率、营业成本构成及占比情况。具体内容请参见预案“第五节 交易 标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“ （五）营业收入构成”。 4 、补充披露了上海致趣2015 年资产、负债、收入、利润大幅增 长的主要原因、是否存在关联方销售情形以及毛利率变动情况，具体 内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况” 之“ （五）营业收入构成”。 5、（1 ）补充披露了上海致趣期末余额前五名应收账款情况、对 应信用政策、回款情况。具体情况请参见预案“第五节 交易标的的基 本情况”之“九、主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“ （一）主要 资产状况”。 （2 ）补充披露了因应收账款回收不及时或出现大额坏账损失可 能产生的经营风险，以及对盈利预测和业绩承诺可能造成的影响。具 体内容请参见预案“重大风险提示”以及“第九节 本次交易的报批事 项及风险提示”之“二、交易标的之经营风险”。 （3 ）补充披露上海致趣应付账款明细及期末余额前五名应付账 款情况。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“九、 主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“ （二）主要负债状况”。 6 、补充披露了子公司北京知趣科技有限公司业务经营情况、近 两年及2016 年 1-5 月财务数据。具体内容请参见预案“第五节 交易 标的的基本情况”之“四、致趣广告的下属控股公司、参股公司情况” 之“ （一）控股子公司”。 7 、（1 ）补充披露了2014 年、2015 年上海致趣前五大客户名称 及营收占比情况。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况” 之“五、主营业务情况”之“ （八）本次业绩承诺的基础及可实现性”。 （2 ）主要媒体（知乎、微票儿、ONE ）及广告客户与上海致趣 的合作模式、合同期限、所涉金额、毛利率，并说明合同可持续性及 保持客户稳定性的措施。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基 本情况”之“五、主营业务情况”之“ （三）经营模式”。 8、（1 ）补充披露了上海致趣数据或流量导入方式，自有和第三 方导入的数据或流量占比情况。（2 ）上海致趣在主要合作平台（如需 求方平台、供应方平台、广告交易平台等）上的交易金额，如存在单 一平台交易金额超过交易总额50% 以上的，请披露其名称和交易金额 所占比例。（3 ）按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收 入金额及客户留存率。（4 ）按照合作媒体的类别（如门户网站、搜索 平台、应用开发商等）汇总披露采购金额，并披露不同采购计费模式 （包断计费、流量计费）下的采购金额，如存在单一合作媒体采购金 额超过采购总额50%