压岁钱主题活动——少儿财商大赛课件.pptx

个人营销发展部 理财小博士 玩转压岁钱 活动形式 “我是理财小博士”少儿财商沙龙 操作形式：互动分享+讲座 “小鬼当家”少儿财商沙龙 操作形式：互动讲座+知识竞赛 活动目的 春节假日营销在开门红期间具有承前启后的作用。此时既是客户资金充裕，容易创造高保费的时点，也是迅速恢复队伍工作状态，消化新人的营销时机。　　 春节压岁钱是保险市场的一个大好契机。今天的儿童就是明天的主力客户，公司可充分利用春节的市场契机，推广少儿保险。抓住少儿险市场，无疑就抓住了保险的未来。 财商可以衡量一个人在社会中的生存能力，直接关系到人的发展和一生的幸福。中国儿童普遍缺乏财商的培养，越来越多的家庭也提出了迫切的培养需求。通过活动寓教于乐，同时由财商培养引出教育金话题，向客户推荐少儿产品。 操作流程 事前 事中 事后 活动方案制定 包装宣导 邀约追踪 会前演练 物品、场地准备 迎宾 签到、引领 操作流程 产品咨询 签单意向统计 会后小节 代理人回访 意向追踪 转介绍 会议操作资料 活动方案制定工作会 早会宣导资料 财商活动操作资料 活动方案制定工作会 客户及其子女（子女年龄最好为6-15岁） 目标人群 时间安排 工作人员 活动场所 前期安排 确定举办时间 主持人 公司领导 主讲人 工作人员 文案工作 宣导工作 会场布置 物品采购 音响设备 会议资料 联络客户 参会人员： 机构负责人、督导、AD、BM、核心TM及核心兼讲 确定举办场地 早会宣导资料 一、什么是财商？ 智商 情商 财商 衡量的是一个人作为经济人在社会中的生存能力，直接关系发到人的发展和一生的幸福。 二、培养孩子理财的意义 理财能力 生存能力 有利于让孩子们从小对金钱、对财富有正面的、积极的认识，让孩子具有 “小富翁”的潜质。 三、理财意识的培养时机 一个孩子是否具有较高的“财商”，具有良好的理财习惯并非天生的遗传，大多依靠后天的“培养”。 据相关研究表明，儿童在10岁的时候对金钱、对理财的兴趣会进入“兴奋点”。 四、国外如何培养孩子理财意识 鼓励学生了解证券市场、投资理财、 信贷业务知识。 美国每年大约有300万中小学生在外打工。 34个州的3000所中小学生每年会参加一项储蓄计划——“为美国而储蓄”计划。 鼓励孩子将不需要的东西拿出来拍卖， 卖不掉的物品全部捐给慈善机构 。 美国 英国 提倡理性消费，鼓励精打细算，并且把他们这种理财观念传授给下一代 将储蓄理财作为 中小学生必修课 大多数银行都为16岁以下的孩子开设了儿童储蓄账户，有1/3的英国儿童将他们的零用钱和打工收入存入银行 要保护自己的财产，同时要尊重别人的财产，损害要赔偿，侵占要付出代价； 让孩子知道金钱来者不易，要懂得付出。 教育孩子要努力工作懂得节俭去赚取以后更多的自由和金钱。 以色列 五、活动方案 拉近代理人与客户之间的关系 为营销打下良好基础 帮助代理人有效拜访客户 通过良好的服务树立公司品牌 帮助孩子树立正确金钱观； 了解日常生活中的财商小知识； 养成良好的理财意识； 适度积累“生钱”经验； 主题活动 主题内容见本资料后面部分的详细说明。 结合“中英人寿子女教育金计算器”、“启明星海外留学资料”等工具为客户提供教育金储备方案。 现场为客户拟定方案并打印计划。如不能现场确定可与客户约定回访的时间。 六、活动安排： 举办时间： 举办地点： 主持人： 主讲人： 活动操作资料 活动一：我是理财小博士 操作形式：互动分享+讲座 特别物料准备 存钱罐、白纸、彩笔、礼品 分享金钱观、对理财的认识和经验 现场模拟理财情景、以及案例分析 介绍理财的相关知识 引导孩子了解正确的金钱观念 保险小助手 操作流程 NO.1 分享金钱观、 对理财的认识和经验 趣味测试 了解孩子的消费与理财习惯 平分标准： 5=完全符合 4=符合 3=基本符合 2=不太符合 1=不符合 1. 测试题目 序号 题目 1 爱惜学习用品，不乱丢橡皮、铅笔、一纸多用。 2 不浪费粮食、吃干净自己碗里的饭菜，不随意倒掉剩饭。 3 不乱买衣服，不因过时丢衣服，也不因攀比而买贵的衣服。 4 节约用水、用电，做到用完水关水龙头，人走关灯。 5 合理利用自己的零花钱，不乱买东西。 6 了解各种商品的价格，买东西时会到各个商场看看，买价格最合理的。 7 珍惜各种自然资源，爱护公共财物。 8 知道什么东西都来之不易，感谢父母提供的一切。 9 愿意“忆苦思甜”，喜欢听父辈们艰苦创业的故事。 10 有进行储蓄存钱。 40~50之间：非常懂得节俭，这应该归功于孩子的性格和家长平常的教诲。 30~40之间：懂得节俭,但有些细节上不太注意。如果家长在这方面的培养再加把劲，会使孩子受益终身。 20~30之间：孩子在节俭方面存在一些问题，或许是家长的教育方式不太