明源系统制度.doc

明源系统使用制度 明源ERP销售管理软件是一款通过整合业务、流程和资源，建立完整、统一、规范的客户数据库，实现销售全过程的精细化管理的软件，因此数据录入的正确性与完整性对整个销售环节至关重要，为了实现明源软件高效的办公特点，现对各模块录入标准进行规范，希望各业务口能够引起足够的重视。 为了对特定信息和相关操作进行有效保护，明源系统会根据不同岗位设定不同的使用权限，权限不同进入系统看到的模块亦不同。具体岗位权限所对应的操作详见附件一：销售系统功能模块权限。 第一部分 录入标准 1 销售人员 在销售过程中，置业顾问在系统中进行客户信息录入和跟进操作，客户信息当日录入、正确填写、内容必须填写完整。对不及时录入信息或信息录入不全的，客服部将根据实际情况对置业顾问进行罚款。客户信息以【接电接访登记】--新增线索的方式录入，根据系统提示先查找后录入（以电话号码为准），如果系统中已经存在要录入的客户信息，置业顾问应不必再次录入。由于明源系统自身缺陷，会出现撞单现象，具体由销售经理依据实际情况及接访时间进行处理。 《接电接访登记表》中所有下拉菜单必须选择填写，购房意向越高可填写内容越多，机会跟进信息必须填写，日期填写后，系统下次跟进日期时会自动提醒置业顾问进行客户跟踪。 接电接访登记界面 【客户问卷】在接电接访登记界面，置业顾问必须填写。选择【客户问卷】标签页，可针对当前机会查询和填写相关的跟进问卷，采集特殊客户信息。 客户问卷界面 销售经理负责填写【销售日志】、【销售计划】、对离职员工客户的重新分配操作、以及销售环节相关审批、执行等的操作。 2 策划 在市场营销过程中，策划人员在系统中进行投放信息、项目投放费效、公司投放费效、媒体效果、竞争楼盘等信息的录入、统计、分析操作，基础参数需要录入和修改的请及时联系客服人员进行操作。 财务人员 负责财务管理模块，财务在收取房款后应及时录 入，并按财务管理模块各界面内容填写明细，纸质收据/发票票号要与明源系统中数据一致，确认收款操作完成后及时与客服对账。财务管理模块中基础参数数据请及时交于客服进行录入。 客服人员 主要负责明源系统的前期项目数据录入、房源生 成、依据销售政策录入折扣、价格、进行放盘、销控的操作，交易管理、后期监控和维护。 由于项目实际情况，相关人员对明源的操作甚少，为了各同仁熟悉软件，明源开放了一个测试环境，测试环境中各数据都可修改且不影响正式环境中的任何数据，各同仁可以登录进行对应的练习操作，附件二的练习试题可供各位参考。 测试地址：38:8000/ 用户名：jttest??密码：test 总部IT：卢弦、冯萧 明源QQ交流群：168921314 第二部分 待解决问题 针对项目公司目前使用情况、存在问题，及今后操作将要遇到的事宜，客服部现一一进行罗列，请各位领导同事配合并给予回复。 确定底价、标价；----销售部 确定以单价计算还是以总价计算/以建筑面积计算还是以套内面积计算？-----销售部 确定房屋朝向；------工程部、销售部 取得销售证房源需及时放盘，目前不具备放盘条件（放盘条件为：底价总价不为零且标准总价不为零且标准总价高于底价总价）------销售部确认、客服部操作 销控状态房源不能进行认购操作，现项目公司有认购但明源无法进行认购操作； 2012年销售计划需体现；------销售部、策划 完善投放记录，建议在每条备注处填写短信内容和本次投放主题词，以便更好的分析适合的投放媒介和研究目标客户；------策划 接电接访登记信息及时填写，当日录入、填写完整并正确-----置业顾问 必须填写意向客户问卷；------置业顾问 离职置业顾问客户的重新分配问题；----销售部 已审批的价单、付款方式及折扣和最新的销售政策与调价与客服部的及时对接，要有书面审批文本----销售、客服 请明确以下内容：1、交定金且定房录入为认购；2、交订金不定房录入为小定还是预约;------销售部 完成各类报表：系统可自动生成；-----销售、策划、财务、客服 完成销售日志；---销售部 各相关部门请及时跟进信息，基础数据（配置类参数）不完整或进行修改的请及时告知客服部进行参数设置修改； 其他日常操作遇到的问题请及时与客服或总部IT进行沟通，以免造成工作的延误；