2016 年锦州银行股份有限公司二级资本债券 偿债计划及保障.PDF

2016 年锦州银行股份有限公司二级资本债券 偿债计划及保障措施专项报告 锦州银行股份有限公司 （以下简称“本行”或“锦州银行”）根据业务发展需要， 经本行董事会决议及本行股东大会决议同意，拟在全国银行间债券市场公开发行总规模 不超过人民币25 亿元的二级资本债券。为切实履行二级资本债券发行主体的义务，有 效保障二级资本债券的按期偿付，本行经过审慎研究，特拟定了2016 年锦州银行股份 有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）的偿债计划和保障措施，现将有关情 况报告如下： 一、本期债券偿债计划 本行发行的本期债券为固定利率附息债券，按单利计息，每年付息一次，到期还本 和偿付最后一期利息。发行完毕后，其偿付本息的时间明确，不确定因素较少，有利于 提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本行为本期债券 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、 安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内 部机制。 （一）偿债计划的人员安排 本行将安排专门部门与人员负责管理还本付息工作。在本期债券存续期间，全面负 责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付结束后的有 关事宜。 （二）偿债计划的财务安排 针对本行未来的财务状况、本期债券自身的特征以及募集资金用途等特点，本行将 建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。 该安排包括基本财务安排和补充财务安排两个层次，并将根据实际情况进行灵活调整。 1、基本财务安排 1 偿债计划的基本财务安排是指本行将通过开展资产负债管理，定期监测资产项目现 金流状况以及债券付息及到期兑付时点现金流缺口状况，及时调整资产期限结构，确保 资产项目到期时的现金流可以满足偿债需要。 （1）付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，本行将按季对本期债券预提利息， 摊入当期成本。在本期债券每年付息日的前两周，纳入本行的流动性计划安排，提前做 好利息支付准备。并按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行 次级债券发行管理办法》等有关规定，在每次付息日前2 个工作日和最后一次付息日前 5 个工作日进行付息公告，于本期债券付息日，将相应资金划入债券持有人指定资金账 户。 （2 ）本金兑付安排 确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要 按照资产负债期限匹配性原则，本行计划将募集到的资金匹配到相应期限的风险较 低、收益较高的资产上，并对所匹配资产的收益和质量等情况进行实时监测，同时采取 有效措施和手段，防范资金损失，确保所匹配资产项目的到期现金流满足本期债券的偿 债需要。 本金兑付前安排 在本期债券到期日前一个月，本行将密切跟踪匹配资产的到期现金流，统筹安排好 流动性管理工作，逐步加大资金备付能力，确保在兑付日前5 个工作日全部兑付资金到 位，并在兑付日前5 个工作日进行兑付公告，于本期债券付息日前，将相应资金划入债 券托管人指定的银行账户。 2、补充财务安排 偿债计划的补充财务安排是指本行发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定 渠道筹集还本付息资金，具体包括： （1）充分调动银行自有资金，以及变现各类资产筹集资金； （2 ）利用货币市场和资本市场融资渠道，通过同业拆借、回购或发行债券等手段 融入外部资金。 二、本期债券的偿债保障措施 （一）募集资金的专项使用保障措施是本期债券偿付的直接保障 2 本行将对募集资金的使用进行集中、统一管理，指定专门的部门负责本期募集资金 的总体运作，建立详细的记录用以全面管理募集资金的使用。在此基础上，本行还将对 募集资金使用情况进行不定期的核查，并加强日常监管，确保资金的使用合理合规。 （二）明确的战略发展目标是偿付本期债券的根本保障 经过近年来的不懈努力，本行现已发展成为一家初具规模、资产质量健康、具有较 强盈利能力、综合实力跻身全国城市商业银行前列的具有良好投资价值的股份制商业银 行。同时，本行的经营管理水平和风险防控能力也得到了金融消费者和监管部门的高度 认可，2008 至2015 年本行连续八年获得监管评级二级，其中2009 至20