002729-好利来-招股说明书.pdf

好利来（中国）电子科技股份有限公司 Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. （福建省厦门市湖里区枋湖路9-19 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街95 号） 好利来（中国）电子科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1,668.00 万股 预计发行新股数量 1,668.00 万股 股东公开发售股份（即 老股转让）的相关安排 本次发行原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价 11.90 元 预计发行日期 2014 年8 月28 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后的总股本 6,668.00 万股。 1、本公司控股股东好利来控股有限公司及实际控制人黄汉侨、郑倩龄、黄舒 婷承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行 人回购该部分股份。如发行人股票上市后6 个月内其股票连续20 个交易日的 收盘价均低于发行价 （如发行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、 配股等情况的，发行价格作相应调整，下同），或者上市后6 个月期末收盘价 低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长 6 个月。在上述锁定 期满后两年内转让发行人股份的，每年减持的股份数量不超过其所持有的发 行人股份总数的10%，转让价格不低于股票发行价。 本次发行前股东所持 2 、本公司股东旭昇亚洲投资有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上 流通股份的限制和自 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前直接或间接持有的 愿锁定承诺 发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。如发行人股票上市后 6 个月 内其股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收 盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长 6 个月。在上述 锁定期满后两年内转让发行人股份的，每年减持的股份数量不超过其所持有 的发行人股份总数的10%，转让价格不低于股票发行价。 3、本公司其他股东厦门衡明企业管理咨询有限公司和厦门乔彰投资咨询有限 公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委 托他人管理发行前直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 4 、担任发行人董事、监事、高级管理人员的黄汉侨、黄舒婷、黄恒明、苏朝 1 好利来（中国）电子科技股份有限公司 招股说明书 晖、苏毅镇、全明哲、林琼和担任发行人管理人员的赖文辉、潘海涌、林文 渊、李渠陵、钱立群承诺：对直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述 锁定期