300437 清水源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）.pdf

公司名称：河南清水源科技股份有限公司 股票简称： 清水源 上市地点：深圳证券交易所 股票代码： 300437 河南清水源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 （修订稿） 交易对方 住所 通讯地址 郑州市中原区陇海西路70号院3号楼 郑州市金水区经三北路32号3号楼8 钟盛 3单元附5号 层0801号 郑州市金水区任砦北街1号院2 号楼 郑州市金水区经三北路32号3号楼8 宋颖标 120号 层0801号 不超过5名符合 条件的特定配套 待定 融资认购方 独立财务顾问 （住所：河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇一六年七月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，公司就本次交易提交的信息 披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、 监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺，在本次交易过程中提供 的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询 自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 修订说明 公司于2016 年4 月7 日公开披露了《河南清水源科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。根据 《关 于河南清水源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请相关 问题的函》（上市部函[2016]364 号）及中国证监会并购重组委2016 年第36 次会 议提出的相关审核意见，本公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。 具体修订内容如下： 1、补充披露了钟盛、宋颖标出具的关于票据融资的承诺函，详见重组报告 书“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（二）交易 对方作出的重要承诺”。 2 、补充披露了同生环境的流动性风险，详见重组报告书“重大风险提示” 之“二、标的公司的经营风险”之“（十二）流动性风险”及“第十二章 本次交 易涉及的风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（十二）流动性风险”。 3、补充披露了对同生环境历史上股权代持的原因及股权代持真实性的核查 情况，详见重组报告书 “第四章交易标的”之“一、同生环境基本情况及历史 沿革”之“（二）历史沿革”。 4 、补充披露了报告期同生环境票据融资行为的核查情况，详见重组报告书 “第四章交易标的”之“三、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、 或有负债情况”之“（三）主要负债”之“（1）短期借款”之“②票据融资”。 5、补充披露了收益法评估中收入、成本、毛利率等参数选择的合理性及同 生环境201