601015-陕西黑猫-招股说明书.pdf

陕西黑猫焦化股份有限公司 Shaanxi Heimao Coking Co., Ltd. （陕西省韩城市煤化工业园） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构（主承销商） 华西证券股份有限公司 （四川省成都市高新区天府二街 198 号） 陕西黑猫焦化股份有限公司 招股说明书 发行概况 本次发行 12,000 万股，不存在公司现有股东将其于本次发行前持有的公司 股份以公开发行方式一并向投资者发售的情形。 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 发行数量 12,000 万股 发行后总股本 62,000 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 6.15 元 预计发行日期 2014 年 10 月 24 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 1、本公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、实际控 制人李保平及李保平之子李博、李朋，李保平之弟李光平承诺：自公 司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2 、本公司法人股东陕西省物资产业集团总公司承诺：自公司股票 上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、自然人股东吉红丽、姚炜、张林兴、曹正初、刘长民承诺：自 公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或 间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4 、在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东李保平、吉红丽、 张林兴还同时承诺：在上述任职期间：（1）每年转让的公司股份不 本次发行前股东所持 超过其持有的公司股份总数的 25% ；（2 ）离职后半年内不转让其持 股份的流通限制及自 有的公司股份；（3 ）在离任6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所 愿锁定的承诺 挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50% 。 5、控股股东黄河矿业、实际控制人李保平，作为股东的董事及高 管吉红丽、张林兴承诺，所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价；公司股票首次公开发行并上市后 6 个月内如 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首 次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票 的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实 施办法》的有关规定，公司股票上市后，陕西省物资产业集团总公司 转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金 理事会将承继原股东的禁售期义