002811--亚泰国际--公开招股说明书.pdf

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 SHENZHEN ASIANTIME INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO., LTD. （深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02 ） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行概况 本次公司首次公开发行的股份数量不超过4,500 万股，不低于公司发行后股 份总数的25% ，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股 份。 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人民币1 元 公开发行新股数 不超过4,500 万股 每股发行价格 13.99 元 发行后总股本 不超过18,000 万股 预计发行日期 2016 年8 月30 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公 司、郑忠、邱艾、郑虹、邱卉、林霖承诺：自本公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司 公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的郑忠、邱小维、聂红、梁 颂镛、林铮、李胜林、刘春东、蔡彭华、黄丽文、林霖、刘云贵、王 小颖、宋伟东分别承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转 让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内， 不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证 本次发行前股东所 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股 持股份的流通限制 票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股 及股东对所持股份 份及其变动情况。 自愿锁定承诺 深圳市亚泰一兆投资有限公司、郑忠、邱艾、邱小维、聂红、梁 颂镛、林铮、李胜林、刘春东、蔡彭华、黄丽文、林霖、刘云贵、王 小颖、宋伟东除遵守上述承诺外，还承诺：如在上述锁定期满后两年 内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行 人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的 发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有 的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。持有 公司股份的董事、监事和高级管理人员同时承诺：不因职务变更、离 职等原因而放弃履行已作出的承诺。 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 1- 1-2 深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 招股说明书签署日期 2016 年8 月26 日 1- 1-3 深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书