公司部-2014年上海市分行第二期非信贷业务培训20140522.pptVIP

五、案例分析 ★市政设施管理集团企业（固定资产建设融资） 风险监控措施 将融资方存量同一项目固贷额度相应调减25亿元； 融资方、交银国信、交行三方签订贷款委托管理协议，采取事前监管模式，借款人开立银行专户，根据项目开发进度使用融资资金。 五、案例分析 ★市政设施管理集团企业（固定资产建设融资） 综合收益 时点存款支持10亿元； 财务顾问费约1200万元。 五、案例分析 ★融资租赁公司（经营周转融资） 融资租赁公司 信托公司 信托投资者 交通银行 信托计划 受益权 转让 投资信托计划 发放贷款 支付转 让价款 五、案例分析 项目要素 金额：5亿元 利率：同期基准利率上浮2% 期限：1年 业务前提条件：①调减中期流贷额度，授信期间余额控制；②使用经总行法律合规部审核的合同文本 分行承担角色：财务顾问、贷款管理人 总行承担角色：出资方（信托受益权受让方） ★融资租赁公司（经营周转融资） 五、案例分析 风险监控措施 相应调减融资方中期流贷额度5亿元，授信期间余额控制在一定金额内，所属集团授信额度相应调减，总风险敞口不变，其他授信条件不变； 融资方、交银国信、交行三方签订贷款委托管理协议，采取事前监管模式。 ★融资租赁公司（经营周转融资） 五、案例分析 综合收益 时点存款支持5亿元； 财务顾问费约320万元。 ★融资租赁公司（经营周转融资） 五、案例分析 业务背景 SHJJ成立于2009年6月，主要从事对基础设施投资建设的专业化公司，注册资本为人民币25亿元。 NC项目由SHJJ作为投资人，NCSZ公司（当地企业）作为回购方。总投资20亿元。 希望提供“股权+债权”的整体融资方案。本次交易最终标的为NC项目公司48%的股权，金额不超过2.4亿元。 ★基金案例 五、案例分析 交易结构 ★基金案例 SHJJ 五、案例分析 交易结构 委托人拟认购交银国际信托有限公司设立的单一资金信托计划，该信托计划作为新有限合伙人（LP2），加入产业基金、持有有限合伙份额，该产业基金中基金管理有限公司为普通合伙人（GP），SHJJ为原有限合伙人(LP1)。由产业基金认缴项目公司48%的股权（2.4亿元），SHJJ认缴项目公司52%的股权（2.6亿元），资金用于投资基础设施建设项目——NC项目。 ★基金案例 五、案例分析 交易结构 项目公司获取NC项目投资收益后，按半年向产业基金分配利润，在扣除企业运营费用及管理费后，不足约定的项目收益，由SHJJ向有限合伙企业（产业基金）进行补足。产业基金向单一资金信托计划分配投资收益（付息）。 项目建设期期间由SHJJ作为项目回购方，预付项目公司48%股权未来可实现的收益（付息）。 投资本金以SHJJ（LP1）受让交银国信（LP2）的有限合伙份额进行退出。 ★基金案例 五、案例分析 项目要素 1、融资主体：SHJJ 2、融资规模：2.4亿元 3、融资期限：5年 4、融资成本：8% 5、资金投向：投资于项目公司48%的股权 6、担保方式：SHJJ承诺按照预期收益回购有限合伙企业份额、SHJJ所持有的项目公司股权质押 ★基金案例 五、案例分析 综合收益 1、账户安排及存款资金沉淀和收益； 2、中间业务收入； 3、以“股权+债权”的一篮子服务方案，为企业解决项目融资总需求12.4亿元，占项目总投资的62%； 4、获得等其他业务合作机会，与集团公司的整体合作关系得以提升。 ★基金案例 票据融资的业务实践 模式一：信托贷款+票据质押 案例：东风汽车集团 初始委托人委托交银国信设立单一资金信托计划，向东风汽车集团发放信托贷款，东风汽车集团以下属子公司银票质押的方式提供担保。银票出质人、交银国信及湖北省分行三方签署《汇票质押合同》。出质人将票据质押背书后交付湖北省分行，由湖北省分行对票据进行审验、保管和托收。票据到期日早于借款合同到期日的，出质人可向湖北省分行申请置换票据；湖北省分行托收的质押票据兑付资金，划入出质人在分行开立的保证金账户作为现金保证。 五、案例分析 票据融资的业务实践 模式二：票据资产转让 案例：河南能化集团 总行金融市场业务中心与国泰君安证券资产管理公司签署《定向资产管理合同》，成立定向资产管理计划，河南能源化工集团下属5家企业与国泰君安证券资产管理公司签署《票据资产转让合同》，将所持有银行承兑汇票的受益权转让给定向资产管理计划，国泰君安证券资产管理公司委托河南省分行对票据进行审验、保管和托收，银行承兑汇票到期未收回资金的票据由融资人或