欧美及中国轿运车分析_20170906F.pptx

专题：轿运车分析报告2017年03月06日目录CONTENT1 欧美汽车物流行业现状2 中国汽车物流行业趋势3 2017-2018轿运车需求测算欧美汽车物流对比欧洲美国运输方式呈现多元化，以多式联运为主铁路运输为主品牌众多且分散，各国公路货运政策不同，公路运输成本高铁路密度大里程长，进出口大国且生产厂离海岸线较远，汽车物流行业以铁路公司为主导以中置轴车型为主，车头有牵引和载货两种以半挂车为主，搭配部分中置轴，长头车比例较高各国法规各不相同，车长限制从18.75米至27.25米不等，装车数量在8-13辆左右允许车辆总长22.86m，装载车后车辆前后允许伸出车外，允许向前伸0.91m，向后探出1.22m，装车数量也在9-11辆主机厂在不同国家选择不同的物流公司，物流企业多只负责本国及周边，采用多式联运并将公路运输外包多和铁路整车物流企业合作，以铁路为主，搭配其他运输方式运输方式形成原因使用车型法规限制行业举措1.1 欧洲汽车物流现状欧洲汽车物流市场趋于多元化，公路运输受限，多式联运较为流行欧洲铁路及水运整车物流欧洲各种运输方式所占比重资料来源：专家访问资料来源：案头研究欧洲整车运输格局主要原因：欧洲汽车品牌繁多，分布在多个国家，再加上各国公路货运政策不同，公路运输装载量低，成本高，从而刺激了多式联运的发展欧洲汽车品牌繁多，分散各国不尽相同的公路货运政策资料来源：案头研究欧洲主机厂在不同国家会选择不同物流企业，各物流企业大多只做周边的物流服务，大多采用多式联运方式，并将公路运输外包给第四方欧洲主机厂在不同国家选择不同的物流企业戴姆勒奔驰与不莱梅物流的合作方式不莱梅物流负责奔驰德国国内1/4销量的物流将铁路直接由不莱梅港修至奔驰各生产厂不莱梅港出口的轿车大多通过海运的方式不能由铁路完成的短距离运输通过外包由公路完成欧洲汽车物流使用最多的是中置轴轿运车，也有部分半挂和全挂组合中置轴挂车的优势：中置轴挂车具有超低底盘，离地间隙小，转弯半径小；能有效提高运输效率，安全性能好，尤其是单排中置轴轿运车，能极大降低发生事故的概率；节省油耗和资源欧洲轿运车品牌众多，以中置轴为主欧洲轿运车车头分为牵引车和载货车两类，现阶段以载货车居多类型2：利用载货车底盘改装类型1：利用牵引车改装以载货车底盘改装的轿运车：以K?ssbohrer为例（代表欧洲最高水平），最常采用的是4×2的底盘；也有采用6×2的底盘；挂车和主运输车参数接近，利于装卸主运输车参数挂车参数4×2改装的主运输车中置轴全挂车以4×2底盘为主，也有少量采用6×2主流底盘包括Mercedes-Benz Actros、MAN TGX和VOLVO FH16轴距5.4米至5.6米之间，车身长度在11.27-12.3米下层甲板入口高度最大为2.05 m，上下层甲板入口的宽度分别为2.405 m和2.325 m挂车总长10.3米，宽度为2.55米加班入库高度最大为2.24米上下层甲板入口的宽度分别为2.4 m和2.325 m，这和主运输车的相应参数非常接近高度不超过4米以牵引车改装的轿运车：以牵引车改装的轿运车拥有更好的灵活性和安全性，其中沃尔沃和雷诺最新推出的轿运车就分别以沃尔沃FM和雷诺D系列为牵引头。沃尔沃FM轿运车主运输车及挂车示意图整车总重21.45吨，3.9米的长轴距6X2带后提升桥底盘，9吨前桥，4.5吨提升桥，11.5吨驱动桥搭载了D13K发动机，13升大排量，最大460马力，匹配了I-Shift自动变速箱整车总重18吨，2.3米宽驾驶室装载雷诺DTI-11升发动机，最大可输出430马力，最大扭矩也达到2050N.m，而且该款发动机制动功率也可达到300千瓦。与发动机搭配的是12挡手自一体变速箱装车数量：欧洲各国对轿运车长度的限值各有不同，总体看单车运能在8-13辆左右资料来源：专家提供欧洲各国车辆运输车尺寸限制政策1.2 美国汽车物流现状数据来源：长久物流，长江证券美国汽车物流方式以铁路运输占比最高，占比高达70%，公路运输作为末端配送美国汽车物流主要方式占比公路运输主要作为末端配送美国商品车运输以铁路为主（70%-80%）；公路运输作为末端配送；二手车运输基本采用公路运输，是公路最主要的长距离货源；真正具有较好盈利能力的公路运输商是末端配送商和二手车承运商；专职从事商品车长距离运输的公路物流企业，盈利能力较差。美国汽车物流铁路运输占优的原因：资料来源：专家提供美国铁路里程长、密度大、货运供给充足；美国是汽车进出口大国，而汽车进出口市场远，铁路运费低；美国物流行业以铁路运输企业为主导美国铁路分布密度大，长度长铁路运费低并且美国进出口市场远寡头垄断的市场格局美国轿运车辆和欧洲不同，以半挂车为主，也有部分中置轴，长头轿运车比例更高半挂车优势：半挂车前端没有鹅颈结构，这样可最大限度的利用空间装