广西柳工机械股份有限公司公司债券.PDFVIP

广西柳工机械股份有限公司公司债券 2013 年受托管理事务年度报告 债券受托管理人： 2014 年6 月 目 录 重要提示 1 第一章 本期债券概况 2 第二章 发行人2013 年度经营和财务状况 5 第三章 募集资金使用情况 8 第四章 本期债券付息情况 9 第五章 债券持有人会议召开情况 10 第六章 本期债券跟踪评级情况11 第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 12 第八章 担保人情况 13 第九章 其他事项 14 重要提示 中银国际证券有限责任公司（以下简称“ 中银国际” ）编制本报告的内容及信 息均来源于广西柳工机械股份有限公司 （以下简称“柳工”或“发行人” ）对外公布 的《广西柳工机械股份有限公司2013年度财务审计报告》等相关公开信息披露文 件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际对报 告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国 际不承担任何责任。 1 第一章 本期债券概况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]984号文核准，广西柳工机械股 份有限公司获准发行不超过33亿元人民币公司债券 （简称“本次债券” ）。2011年 广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）（简称“第一期债券” ）发行规模 为20亿元。2012年广西柳工机械股份有限公司公司债券（11柳工债第二期）（简 称“第二期债券” ）发行规模为13亿元。 二、第一期债券概况 1、债券名称：2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）。 2 、债券代码及简称：品种一（3+2年期）证券代码为112032，证券简称为“11 柳工01” ；品种二（5+2年期）证券代码为112033，证券简称为“11柳工02” 。 3、发行规模：品种一最终实际发行规模为3亿元，品种二最终实际发行规模 为17亿元。 4 、票面利率：品种一的票面利率为5.40%；品种二的票面利率为5.85% 。 5、发行日：2011年7月20 日。 6、上市日：2011年8月26 日。 7、到期日： 品种一的兑付日为2016年7月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的兑付日为2014年7月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 品种二的兑付日为2018年7月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的兑付日为2016年7月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 2 延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 8、还本付息的期限和方式：第一期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。第一期债券 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时 所持有的第一期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的第一期债券最后一 期利息及所持有的债券票面总额的本金。 9、担保人及担保方式：广西柳工集团有限公司为第一期债券的还本付息提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 10、信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等 级为AAA ，第一期债券的信用等级为AAA 。 三、第二期债券概